Walder Wyss ist Transaction Counsel bei Platzierung Glarner Kantonalbank CHF 150m Tier 2 Anleihe

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat erfolgreich eine Tier 2 Anleihe im Umfang von 150 Millionen Franken platziert. Der Coupon wurde auf 1.00% festgelegt bei einem Emissionspreis von 100.353%. Die Zürcher Kantonalbank handelte als Sole Structuring Advisor und Sole Bookrunner und die Glarner Kantonalbank als Co-Manager. Die Anleihe qualifiziert als Tier 2 Capital unter der Eigenmittelverordnung. Walder Wyss war als Walder Wyss war als Transaction Counsel bei der Platzierung der Anleihe tätig.

Team von Walder Wyss

Das Walder Wyss Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Banking Finance), Roger Ammann (Managing Associate, Banking Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax) und Natascha Rizzi (Associate, Tax).

Information durch Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank informiert wie folgt über die Transaktion:

«Die Glarner Kantonalbank (GLKB) emittiert in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank eine Tier-2-Anleihe in der Höhe von 150 Millionen Franken. Es handelt sich um eine 10jährige Anleihe mit einmaliger Kündigungsoption der GLKB nach 5 Jahren. Der Emissionspreis liegt bei 100.353% und der Zinssatz beträgt 1.00%. Die Anleihe ist durch Standard & Poor’s (S&P) mit BBB geratet. Sie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 111’822’338; ISIN CH1118223382). Mit dieser Emission stärkt die Glarner Kantonalbank ihre Eigenkapitalbasis nachhaltig und ermöglicht weiteres organisches Wachstum. Gleichzeitig stellt die GLKB in Aussicht, die 2,625 Prozent nachrangige Tier-1-Anleihe aus dem Jahr 2015 über 100 Millionen Franken per 27. Januar 2022 zu kündigen und zurückzubezahlen.»

Über die Glarner Kantonalbank – die Bank der Glarnerinnen und Glarner

Die Glarner Kantonalbank ist seit ihrer Gründung im Jahr 1884 stark im Kanton Glarus verankert. Mit ihren sechs Filialstandorten und 18 Bancomaten ist sie nahe bei Ihren Kundinnen und Kunden und gewährleistet eine enge Begleitung der Unternehmerinnen und Unternehmer im Wirtschaftsraum.

Seit 2014 ist die Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Glarner Kantonalbank beschäftigt rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 16 Lernende. Als Universalbank ist sie auf das Hypothekar- und Spargeschäft sowie auf das Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäft fokussiert. Gleichzeitig gilt die Glarner Kantonalbank als digitale Vorreiterin im Schweizer Finanzmarkt und hat mehrere reine Online-Produkte lanciert.

Mit ihrer GLKB Kreditfabrik ist sie seit 2016 auch im Business-to-Business-Bereich mit Servicing-Dienstleistungen und Software-Lizenzierungen erfolgreich. Ihre Verantwortung als Bank der Glarnerinnen und Glarner nimmt sie wahr, indem sie sich stark für nachhaltige und regionale Projekte sowohl in der Wirtschaft als auch in den Bereichen Sport, Kultur und Gesellschaft engagiert.

Jahr Meilenstein
2020 Als erste Schweizer Bank lanciert die GLKB die Rollover-Hypothek auf Basis des neuen Referenzzinssatzes SARON® (Swiss Average Rate Overnight)
2018 Lancierung der digitalen Anlageberatung
2017 Finnova und die Glarner Kantonalbank entwickeln eine digitale und moderne Kreditberatungslösung «Loan Advisory»
2016 Glarner Kantonalbank steigt ins B2B-Geschäft ein und eröffnet die GLKB Kreditfabrik
2015 Umzug der Filiale Netstal ins Einkaufszentrum Wiggispark

Energetische Fassadensanierung am Hauptsitz und Umbau der Kundenzone

2014 Die Glarner Kantonalbank geht an die Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange). Erster Handelstag: 24. Juni 2014.
2012 Die Filialen Näfels und Mollis werden in einem Neubau als Filiale Näfels-Mollis zusammengeschlossen

Die Glarner Kantonalbank lanciert mit hypomat.ch die erste echte Online-Hypothek (im Jahr 2014 folgten kontomat.ch und risikomat.ch, Investomat.ch im Jahr 2015)

2010 Glarner Kantonalbank wird in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft umgewandelt
2009 125-Jahr-Jubiläum
1984 Bilten bekommt als achter Standort eine GLKB-Filiale
1979 Mollis, Netstal und Linthal erhalten eine Filiale
1975 Eröffnung der Filiale Schwanden
1967 Der Neubau am Hauptsitz wird bezogen
1965 Die Filialen in Näfels und Niederurnen werden eröffnet
1923 Erster An- und Umbau des Hauptsitzes in Glarus
1909 Bis und mit 1909 waren Banknoten der Glarner Kantonalbank im Umlauf
1907 Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) wird gegründet. Die GLKB ist Gründungsmitglied.
1884 Gründung der Glarner Kantonalbank

 

 

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