Homburger und Lenz & Staehelin beraten Verkauf von Wincasa durch Swiss Prime Site an Implenia

Swiss Prime Site hat am 29. März 2023 einen Vertrag zum Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia für CHF 235 Mio. (Enterprise Value) unterzeichnet. Durch den Verkauf fliessen Swiss Prime Site flüssige Mittel in Höhe von rund CHF 181.6 Mio. zu (inkl. gruppenintern erfolgter Dividendenzahlung für 2022). Der Vollzug ist, abhängig von der behördlichen Genehmigung, im 2. Quartal geplant und wird wirtschaftlich rückwirkend per 1. Januar 2023 umgesetzt. Homburger berät Implenia, und Lenz & Staehelin berät Swiss Prime Site bei dieser Transaktion.

Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Der Verkauf von Wincasa und die Nichtweiterführung des operativen Betriebs von Jelmoli ab Ende 2024 schaffen eine maximale Verschlankung unseres Unternehmens. Wir fokussieren uns nun auf unser erstklassiges Immobilienportfolio sowie das wachstumsstarke Asset Management.»

Der operative Betrieb von Wincasa wird von Implenia nahtlos fortgeführt. «Die Akquisition passt hervorragend zu unserer Strategie für nachhaltigen Erfolg – mit klarem Fokus auf stabile Dienstleistungserträge entlang unserer Wertschöpfungskette. Wir werden von den Kenntnissen und Kundenbeziehungen von Wincasa profitieren», sagt André Wyss, CEO Implenia.

Oliver Hofmann, CEO Wincasa, ergänzt: «Als etabliertes und sehr gut vernetztes Unternehmen mit Erfahrung über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien ergänzen wir Implenia optimal. Gemeinsam können wir ein umfassendes, integriertes Dienstleistungsangebot für unsere Kunden schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zukunft.»

Aus der Eingliederung von Wincasa erwartet Implenia erhebliches Synergie- und Wachstumspotenzial für die ganze Gruppe. Dies sowohl durch das Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Beratung und Planung, über Ausführung bis zum Property Management, als auch aus der Modernisierung des Bestands an betreuten Liegenschaften. Ebenso ergänzt das von Wincasa marktreif entwickelte digitale Angebot Streamnow den von Implenia eingeschlagenen Weg, die Schnittstelle zu den Nutzerinnen und Nutzern von Liegenschaften so effizient wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt bekennen sich Implenia und Wincasa seit langem zu einer nachhaltigen Ausrichtung der Geschäftstätigkeit. Gemeinsam werden sie für die Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Immobilien hinweg umfassende Expertise im immer stärker nachgefragten ESG-Reporting anbieten. Davon profitieren sowohl bisherige als auch neue Wincasa und Implenia Kunden.

Wincasa wird als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Division Buildings geführt, die starke und etablierte Marke bleibt bestehen. Der operative Betrieb von Wincasa wird durch Implenia nahtlos vom bestehenden Management-Team weitergeführt. Die Eingliederung von Wincasa in die Implenia Gruppe wird durch ein dediziertes Team, bestehend aus Vertretern von Implenia und Wincasa sorgfältig geplant sowie umgesetzt.

Team von Homburger

Das Team von Homburger wurde geleitet durch Marcel Dietrich (Competition, Real Estate) und Daniel Häusermann (Corporate / M&A, Real Estate) und bestand weiter aus Peter Müller (Tax), Oriana Schöni (Corporate / M&A), Gabriel Kasper, Kristina Martinovic und Hélène Bruderer (IP / IT), Allegra Arnold und Jonas Krull (Competition), Stefan Kramer, Manuel Baschung und Daniel Junginger (Financing and Investment Products / Regulatory), Gregor Bühler und Sebastian Wyler (Employment and Executive Compensation), sowie Anna Delia Lohmann und Giulia Meier.

Team von Lenz & Staehelin

Das Team von Lenz & Staehelin wurde geleitet durch Stephan Erni (Corporate und M&A) und bestand weiter aus Norman Walczak, Nick Mezger, Louis Probst sowie Alina Kuster (alle Corporate und M&A), Stephan Brandner und Lukas Aebi (beide Tax), Astrid Waser (Competition) sowie Elena Nauer (Employment).

 

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