UBS AG und Credit Suisse agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Deutsche Bank, ING Bank, Mediobanca, Santander und UniCredit Bank AG fungierten als Co-Bookrunner.
Gleichzeitig unterbreitete Dufry den Inhabern ihrer ausstehenden garantierten vorrangigen Wandelanleihen in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die 2023er Anleihen) ein freiwilliges, incentiviertes Wandlungsangebot (das incentivierte Wandlungsangebot). Gemäß den Bedingungen des incentivierten Wandlungsangebots bietet Dufry den Inhabern der 2023er Anleihe, die ihre 2023er Anleihe während der Annahmefrist (die bis zum 6. April 2021 läuft) in Stammaktien von Dufry wandeln, die Zahlung eines Anreizbetrags in bar an.
Diese Massnahmen ermöglichen es Dufry, von attraktiven Refinanzierungsbedingungen zu profitieren und die Bilanz und die finanzielle Flexibilität von Dufry weiter zu stärken, da das Geschäftsumfeld für den Reiseeinzelhandel Anzeichen einer Erholung zeigt.
Das Homburger Team bestand aus den Partnern Frank Gerhard (Corporate / M&A), Benedikt Maurenbrecher (Capital Markets, Financing and Investment Products) und Dieter Grünblatt (Tax) sowie dem Associate Olivier Baum (Capital Markets).
