Team von Bär & Karrer (Rechtsberaterin UBS AG)
Das Team von Bär & Karrer bestand aus Urs Kägi, Linus Zweifel, Matthias Tanner, Rebecca Schori, Stefanie Walch und Nadina Duss (alle M&A/Gesellschaftsrecht), Peter Hsu (Banken- und Aufsichtsrecht), Pascal Hachem und Martina Athanas (beide Bankenrecht/grenzüberschreitende Verfahren), Mani Reinert (Kartellrecht), Susanne Schreiber und Hanna Brozzo (beide Steuern), Ruth Bloch-Riemer (Sozialversicherungen) sowie Laura Widmer (Arbeitsrecht).
Team von Baker McKenzie (Rechtsberaterin Vontobel)
Das Team von Baker McKenzie Schweiz wurde geführt durch die Partner Alexander Fischer und Marnin Michaels, und bestand weiter aus Partnern Alexander Blaeser, Peter Reinert und Gregory Walsh, den Senior Associates Philippine Dalla Corte, Susanne Liebel-Kotz, Yves Mauchle und Roger Thomi, den Associates Bruna Barbosa, Sarah Poncini und Lisa Weinert sowie den Substituten Kristina Martinovic und Raphael Schneuwly. Die Partner Kristin E. Rice-Gonzalez und Karl P. Egbert, gemeinsam mit Senior Counsel Mark D. Fitterman, übernahmen die Leitung auf der Seite der USA-Regulierung. Das Team bestand weiter aus George M. Clarke und Teisha C. Johnson sowie Associate Rebecca Matey.
Mitteilung der Vontobel zur Transaktion
Die Vontobel gab folgende Mitteilung zur Transaktion heraus:
Das globale Investmenthaus Vontobel (SWX: VONN) wird die UBS Swiss Financial Advisers AG (SFA), eine in Zürich ansässige Tochtergesellschaft der UBS AG, übernehmen. Mit dieser Übernahme wird Vontobel die Position als Anbieter globaler Anlagestrategien und regional diversifizierter Kapitalanlagen weiter stärken. Vontobel zählt mit Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) bereits heute zu den führenden Schweizer Anbietern von Vermögensverwaltungslösungen für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger.
Vontobel wird SFA und das bestehende Geschäft für nordamerikanische Vermögensverwaltungskunden der VSWA zusammenführen. Die Vorbereitungen hierzu beginnen nach Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im dritten Quartal 2022.
«Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in den US-Markt und zahlt auf unsere Wachstumsstrategie in dieser Region ein», so Georg Schubiger, Global Head Wealth Management Vontobel und Chairman VSWA. «Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Vontobel zu einer der ersten Adressen für anspruchsvolle Kunden weltweit zu machen. Zudem bringt er uns auch unserem Ziel näher, unser Geschäft mit und das von uns verwaltete Vermögen von US-Kunden zu vergrössern.»
Vontobel wird mit den verwalteten Vermögen der von der SEC zugelassenen Einheiten SFA (CHF 7,2 Milliarden per 30. September 2021) und VSWA voraussichtlich der grösste Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten. Das kombinierte verwaltete Vermögen (pro forma) wird sich mit der Transaktion auf über CHF 10 Milliarden mehr als verdoppeln.
Als SEC registrierter Anlageberater und von der Finma zugelassener Wertschriftenhändler wird die UBS ihren Kunden auch nach der Transaktion weiter die SFA empfehlen und so massgeschneiderte Kapitalanlagen in der Schweiz anbieten.
«Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vontobel, einem führenden Investmenthaus, das kunden- und qualitätsorientiert operiert», sagte Tom Naratil, Co-President UBS Global Wealth Management und President UBS Americas. «Diese Übernahme stellt nicht nur sicher, dass die US-Kunden der UBS weiterhin Zugang zu einem in der Schweiz ansässigen Vermögensverwalter haben, sondern vereinfacht auch unsere Geschäftsstruktur und ermöglicht es, uns auf unsere Kernaktivitäten zu konzentrieren und im Einklang mit unseren strategischen Prioritäten eine grössere operative Effizienz zu erzielen.»
Vontobel ist über die VSWA schon lange als Vermögensverwalter für US-Kunden tätig und baut seit mehr als zehn Jahren mit Teams in New York, Genf und Zürich das Vermögensverwaltungsgeschäft mit diesem Kundenkreis aus. 2019 übernahm Vontobel das US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier und plant, eine neues Büro in Miami zu eröffnen.
Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und wird von Vontobel vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Auch nach der Transaktion wird Vontobel über eine robuste CET1- und Tier-1-Kapitalquote verfügen. Weitere finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht mitgeteilt.
