Basel-Stadt hat heute einen Social Bond (soziale Anleihe) im Umfang von CHF 110 Mio. emittiert. Konsortialführerin war die Basler Kantonalbank. Die soziale Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert. Homburger fungierte als Counsel der Basler Kantonalbank. Social Bond, auch soziale Anleihe genannt, ist wie folgt definiert: Ein Social Bond ist eine Anleihe zur Finanzierung von Projekten, welche einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit leisten. Durch die Zweckbindung der Anleihe weiss der Kapitalgeber, dass er in soziale Projekte investiert. Abgesehen von dieser Zweckbindung funktioniert ein Social Bond wie eine konventionelle Anleihe. Das der erste Social Bond, der von der öffentlichen Hand oder einem Schweizer Unternehmen überhaupt emittiert wird. Homburger leistet hier also wichtige Pionierarbeit im Kapitalmarktrecht.
AEW Energie AG hat am 1. Juni 2022 erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe im Betrag von CHF 125 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Coupon von 1,5 % unter Federführung der Zürcher Kantonalbank platziert. Der Emissionserlös dient der Finanzierung der Aktienbeteiligung an der Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG. Dies war für AEW Energie AG die erste Anleihe, mithin eine Debütanleihe, welche sie ausgegeben und am öffentlichen Kapitalmarkt platziert hat. «Die Anleihe stiess auf grosses Interesse», zeigt sich Andrea Tranel, CFO der AEW Energie AG, erfreut. Walder Wyss beriet AEW Energie AG dieser Transaktion.
Valentino, das italienische Luxusmodehaus, wird eine neue Genfer Boutique an der prestigeträchtigen Rue du Rhône eröffnen. VISCHER war für Valentino als Rechtsberater tätig. LAWSTYLE würde sich natürlich freuen, ans VIP-Opening eingeladen zu werden.
Um Klientinnen und Klienten in Nachhaltigkeitsthemen effizient und kompetent beraten zu können, bündelt Kellerhals Carrard jahrzehntelange Expertise und lanciert einen professionellen, interdisziplinären Sustainability & ESG Legal Desk, wird Legal Partner der Sustainable Switzerland Initiative der NZZ und gründet eine Genossenschaft als Dachstruktur. Das neue Desk wird von Prof. Dr. Isabelle Romy geleitet; als Co-Heads fungieren Prof. Dr. Henry Peter und Prof. Jean-Luc Chenaux.
MME berät Nevermined im Zusammenhang mit der von Signature Ventures Fund und Polymorphic Capital Fund gemeinsam geführten EUR 3 Mio. Seed-Finanzierungsrunde.
Am 15. Juli 2022 hat die Romande Energie Holding SA ihre erste grüne Anleihe emittiert. Die Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und haben einen Gesamtbetrag von CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit bis 2037. Bär & Karrer war als Rechtsberaterin von Romande Energie Holding in dieser Transaktion tätig.
Schweizer Unternehmer-Investoren übernehmen weitere 26% der Anteile an der Schulthess Maschinen AG („Schulthess“), indem sie die entsprechenden Anteile an der Eigentümergesellschaft HC Holding Eta AG kaufen. Diese Transaktion macht die Unternehmer-Investoren von Helvetica Capital mit 65% der Aktienanteile zu Mehrheitsaktionären des Unternehmens. Baker McKenzie Schweiz hat die Helvetica Capital AG und ihre Schweizer Unternehmerinvestoren zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.
Pexapark gab bekannt, dass es im Rahmen seiner Serie-B-Finanzierungsrunde weitere 8 Millionen Euro von seinen bestehenden Investoren BayWa r.e. Energy Ventures, Encavis AG und RP Global und seinen neuen strategischen Investoren S&P Global Commodity Insights und Fluence beschaffen konnte. Pexapark bietet Software und Beratungsdienste für den Verkauf erneuerbarer Energien nach der Subventionierung und für das Risikomanagement. Walder Wyss hat Pexapark bei dieser Transaktion beraten.
Heute gab die Dufry AG (SIX: DUFN) bekannt, dass sie mit Edizione S.p.A. eine Vereinbarung getroffen hat, um mit Autogrill S.p.A. (XMIL: AGL) zusammenzuarbeiten, um einen neuen, integrierten globalen Travel Experience-Player zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen wird über 2,3 Milliarden Passagiere auf allen Kontinenten in rund 5‘500 Verkaufsstellen an rund 1‘200 Flughäfen und anderen Standorten bedienen. Homburger fungiert als Transaktionsberater für Dufry. Lenz & Staehelin berät Edizione zu den schweizerischen Aspekten der Transaktion. Die rechtliche Komplexität der Transaktion ist, wie nachfolgend dargestellt wird, hoch, was gute Neuigkeiten für die beratenden Anwaltskanzleien darstellt.
Das zur Migros-Gruppe gehörende Milchverarbeitungsunternehmen ELSA beabsichtigt, in die Rohstoffbeschaffung zu investieren und sich dafür zu 50% an der aaremilch AG sowie an der Simmental Switzerland AG zu beteiligen, welche als operative Gesellschaft die Naturparkkäserei Diemtigtal betreibt. Walder Wyss hat die ELSA im Rahmen dieser Transaktion beraten.
Clariant hat die Ernennung von Judith Bischof zur General Counsel zum 1. September 2022 bekanntgegeben. Sie wird Nachfolgerin von Alfred Münch, der nach zwölfjähriger Tätigkeit in diesem Amt in den Ruhestand treten wird. Als General Counsel wird Judith Bischof Mitglied im neu gebildeten Executive Leadership Team sein. Wir wünschen Judith Bischof einen guten Start und freuen uns auch sehr, dass sie Mitglied vom Executive Leadership Team sein wird.
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