Advestra beriet Sandoz bei der Platzierung einer Eröffnungsanleihe im Wert von CHF 2,65 Mrd.

Nach der Abspaltung von Novartis am 4. Oktober 2023 platzierte Sandoz, ein weltweit führendes Unternehmen im Generika- und Biosimilars-Markt mit einem der breitesten Portfolios der Branche, erfolgreich vorrangige garantierte Anleihen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. in drei Tranchen mit Laufzeiten von 3 ½, 6 ½ und 10 Jahren (EUR-Tranchen) sowie vorrangige Anleihen in Höhe von CHF 750 Mio. in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 8 Jahren (CHF-Tranchen). Die EUR-Tranchen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben und von der Sandoz Group AG garantiert, während die CHF-Tranchen von der Sandoz Group AG begeben wurden. Die Erlöse werden für die Rückzahlung eines Überbrückungskredits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. BNP Paribas, J.P. Morgan und Mizuho fungierten als Joint Active Bookrunners für die EUR-Tranchen und BNP Paribas und UBS als Joint Lead Managers für die CHF-Tranchen. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater für Sandoz.