SIG Group platzierte erfolgreich Aktien in der Höhe von ungefähr CHF 213 Millionen mittels eines Accelerated Bookbuilding durch die Platzierung von 11 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von CHF 19.40 pro Aktie. SIG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia zu verwenden, die am 1. Februar 2022 bzw. am 5. Januar 2022 angekündigt wurden. UBS und Goldman Sachs agierten im Rahmen der Aktienplatzierung als Joint Global Coordinators und Octavian als Selling Agent.
Team von Advestra
Das Team von Advestra bestand aus Sandro Fehlmann, Thomas Reutter, Annina Hammer und Levy Corba (alle Kapitalmarktrecht).
Information der SIG Group über die Kapitalmarkttransaktion
Die SIG Group informierte wie folgt über die Kapitalmarkttransaktion:
SIG hat durch die Platzierung von 11 Millionen neuen Aktien zum Preis von CHF 19.40 rund EUR 204 Millionen eingenommen.
Die Kapitalerhöhung führte zu einem Bruttoerlös von CHF 213’400’000. SIG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia zu verwenden, die am 1. Februar 2022 bzw. am 5. Januar 2022 angekündigt wurden. Der verbleibende Teil des Kaufpreises wird durch Barmittel und Fremdkapital finanziert. Weitere Informationen zu den beiden Akquisitionen sind hier und hier zu finden.
Samuel Sigrist, CEO von SIG, erklärte: «Ich danke den bisherigen und den neu dazugekommenen Aktionärinnen und Aktionären von SIG, welche die heutige Kapitalerhöhung zu einem Erfolg gemacht haben. Mit der Akquisition von Scholle IPN stärkt SIG ihre Position als globale Anbieterin für innovative und nachhaltige Verpackungen für flüssige Lebensmittel und Getränke. Die Übernahme von Evergreen Asia ermöglicht einen gezielten Zugang zum attraktiven und schnell wachsenden Markt für frische Milchprodukte in Asien, vor allem in China. Die heutige Transaktion stärkt die ausgewogene Kapitalstruktur von SIG. Wir werden fortfahren, unsere Verschuldung mit unseren starken und robusten Cashflows zu reduzieren, wie wir das in der Vergangenheit erfolgreich getan haben.»
Das Aktienkapital der SIG wird sich durch Ausgabe von 11‘000’000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital gemäss Artikel 6 der Statuten der Gesellschaft gegen Bareinlage von CHF 3’375’208.72 auf CHF 3’485’208.72 erhöht.
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2022 vollständig dividendenberechtigt.
UBS und Goldman Sachs fungieren im Zusammenhang mit dieser Kapitalerhöhung als Global Coordinators und Octavian als Selling Agent.
