Die Fazilität wurde von der Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V. und der UniCredit Bank AG als Active Original Bookrunners & Mandated Lead Arrangers geführt. Sie wird als Betriebskapital genutzt, wobei die ING Bank N.V. als Facility Agent und die UniCredit Bank AG als Security Agent fungieren.
Team von Walder Wyss
Das Team von Walder Wyss wurde von Hubertus Hillerström (Partner, Banking & Finance) und Theodor Härtsch (Partner, Banking & Finance) geleitet und umfasste ferner Béatrice Viertl Bujard (Senior Associate, Banking & Finance) und Camille Tistounet (Trainee, Banking & Finance).
Über Hubertus Hillerström, Partner Walder Wyss
Hubertus Hillerström ist Partner im Banking & Finance Team von Walder Wyss und arbeitet im Büro Genf. Er ist in den Bereichen Finanzierungen und M&A-Transaktionen auf nationaler und internationaler Ebene, inklusive im Bereich der strukturierten Finanzierungen sowie auf Private Equity und Venture Capital Transaktionen spezialisiert. Er hat viele Rohstoff- und Handelsfinanzierungen (Erdöl und Gas, Metalle und Agrarprodukte) begleitet und verfolgt die gesetzlichen Entwicklungen in diesem Gebiet. Ferner ist Hubertus Hillerström auch in den Bereichen Immobilientransaktionen und Mietrecht spezialisiert. Nach mehr als neun Jahren im Walder Wyss Büro Zürich schloss er sich nun dem Genfer Team an.Geboren 1979, studierte Hubertus Hillerström an der Universität Freiburg i.Ue. (lic. iur. 2003 mit Europarechtslizentiat und zweisprachigem Lizentiat Französisch-Deutsch) und er hält einen MBA von der IE Business School (Instituto de Empresa, MBA 2013) in Madrid. Er arbeitete als Substitut Bär & Karrer in Zürich und als Praktikant in Anwaltskanzleien und Banken in Genf, London und Madrid, sowie als Secondee in den Rechtsabteilungen von zwei im Commodities & Trade Finance spezialisierten Banken in Genf und Zürich.
Hubertus Hillerström spricht Französisch, Deutsch, Englisch, Schwedisch und Spanisch. Er ist im Genfer Anwaltsregister eingetragen.
Informationen von Ameropa über die Finanzierung
Ameropa informiert wie folgt über die Finanzierung:
Ameropa has just signed a USD 750 million Multicurrency Revolving Borrowing Base Credit Facility with 19 banks (the “Facility”) arranged through an amendment and extension process. The increase from the original USD 600 million Multicurrency Revolving Borrowing Base Credit Facility, dated 14 June 2019, underscores the continuing support for Ameropa from both existing and new lenders.The Facility was led by Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V. and UniCredit Bank AG as Active Original Bookrunners & Mandated Lead Arrangers. The Facility will be used for working capital, with ING Bank N.V. acting as Facility Agent and UniCredit Bank AG as Security Agent.
The Facility having been oversubscribed, Ameropa decided to scale back commitments to the target amount of USD 750 million as follows:
Tranche A: a 364-days uncommitted USD 125 million Facility with one 364 days extension possible at lenders’ discretion
Tranche B: a 364- days committed USD 176.5 million Facility with one 364 days extension possible at lenders’ discretion
Tranche C: a 2-years committed USD 448.5 million Facility
The Active Original Bookrunners & Mandated Lead Arrangers were joined by
- OBMLAs (Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
- BMLAs (Raiffeisen Bank International AG)
- MLAs (Erste Group Bank AG, GarantiBank International N.V., HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Natixis, Société Générale, Zürcher Kantonalbank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main)
- LAs (Basellandschaftliche Kantonalbank, Basler Kantonbank, KBC Bank NV)
- Arranger (Banque Cantonale Vaudoise)
- Paricipant (BIC-Bred (Suisse) SA, Habib Bank AG)
Laurent Bogaert, Chief Financial Officer of Ameropa said: “We are very satisfied with the outcome of this syndication. Indeed, we achieved all goals we set for ourselves in this amendment and extension exercise, particularly optimizing the overall size of the facility, and we were very pleased to see the significant demand for the facility, demonstrating the strong support from our existing relationship banks as well as from new banks”.
William Dujardin, Ameropa Group CEO, added: “We are very satisfied with the increased financing granted to us and thankful to both our traditional financial partners and the incoming ones. This will allow us to sustain our growth and strong performance and underlines the confidence our partners have in the steps we have taken to strengthen our operating model, including improving our organizational structure, reinforcing our processes and teams, and developing a long term strategy to better serve our global customer base.”
