Foto: NKF
Montag, 28. September 2020
Lesezeit:
< 1 Min
NKF berät die Credit Suisse als Arrangeur einer Gesamtstrukturierung des innovativen Covered Bond-Programms
Am 18. August 2020 gründete die Crédit Agricole next bank (Suisse) SA ein Programm für gedeckte Anleihen in Höhe von 2 Milliarden CHF. Die Covered Bonds profitieren von einer Garantie ihrer Tochtergesellschaft CAnb (Schweiz) Hypotheken AG, die indirekt durch einen Pool von Schweizer Wohnhypothekenkrediten besichert ist. Das Programm basiert auf einer innovativen, vollständig durch Schweizer Recht geregelten Struktur und stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Covered Bond-Marktes in der Schweiz dar. Niederer Kraft Frey (NKF) beriet die Credit Suisse dabei, unter der Leitung von Partner Daniel Bono.
Die Crédit Agricole next bank (Suisse) SA schloss erfolgreich die Eröffnungsemission von CHF 200 Millionen zu 0,070 Prozent festverzinsliche Covered Bonds mit Fälligkeit September 2029 ab. Die Covered Bonds sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und von Fitch mit „AAA“ bewertet. Credit Suisse AG und Crédit Agricole CIB fungierten als Joint Lead Manager.
Niederer Kraft Frey beriet die Credit Suisse als im Zusammenhang mit dem Covered Bond-Programm und der Erstemission als Entwurfsberater. Das Team von Niederer Kraft Frey bestand aus Daniel Bono, Christine Hohl, Giulia Ghezzi, Aurèle Bertrand, Markus Kronauer, Christina Rinne, Elga Reana Tozzi, Sven Kälin und Arbnor Sheholli.
