Dieser Börsengang, einer der grössten in Europa nach Marktkapitalisierung, war als internationales Angebot in sechs europäischen Jurisdiktionen parallel strukturiert, mit öffentlichen Angeboten an Kleinanleger in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz sowie durch Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs und J.P. Morgan fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale und UniCredit wurden als Joint Bookrunners mandatiert. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW und Mizuho wurden zu Co-Lead Managern ernannt und Mediobanca fungierte als Finanzberater für Porsche.
Team von Niederer Kraft Frey
Das Team von Niederer Kraft Frey wurde geführt durch Andrea Giger und Till Spillmann, welche zusammenarbeiteten mit Partner Philip Spoerlé, Senior Associate Deirdre Ni Annrachain, Associate Benedikt Hadorn (alle Corporate/Capital Markets) sowie Partner Markus Kronauer (Tax).
