Lenz & Staehelin berät Elos Medtech bei Kauf von Klingel Medical

Am 28. Juli 2023 gab Elos Medtech AB (publ), ein führender Entwicklungs- und Produktionspartner für medizinische Geräte, bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme der Klingel Holding GmbH (Klingel) von IK Partners und dem Management getroffen hat. Der Kaufpreis entspricht einem Unternehmenswert von 370 Mio. EUR. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung und des erfolgreichen Abschlusses einer Bezugsrechtsemission zur Finanzierung der Akquisition. Die Bezugsrechtsemission wird durch die Zeichnungs- und Garantieverpflichtung von TA Associates über EM Intressenter AB, dem Hauptaktionär von ElosMedtech, garantiert. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Lenz & Staehelin berät Elos Medtech bei dieser Transaktion.

Die Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein für beide Unternehmen und unterstreicht ihr anhaltendes Engagement für wichtige Kunden und Märkte. Mit dieser Übernahme erhält Elos Medtech acht Produktionsstätten in Deutschland und der Schweiz sowie Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, technologisches Know-how und einen umfangreichen weltweiten Kundenstamm. Klingel beschäftigt rund 900 Mitarbeitende, die ähnliche Überzeugungen und eine ähnliche Unternehmenskultur haben wie das Team von Elos Medtech. Diese Eigenschaften machen Klingel und Elos Medtech zu einer idealen Ergänzung für einander. Gemeinsam werden sie eine der marktführenden MedTech CDMOs bilden, mit strategisch gelegenen Standorten in den USA, Europa und Asien, die ihren globalen Kunden Reichweite und Unterstützung bieten. Die Übernahme unterstreicht das starke Engagement von Elos Medtech, seinen Anteil an den Kernmärkten zu erhöhen und in den USA zu expandieren, um so Chancen für künftiges Wachstum zu erschließen. Mit der Expertise von Klingel wird Elos Medtech auch in der Lage sein, F&E-Kapazitäten in verschiedenen Geschäftsbereichen und firmeneigenen Produkten zu nutzen, um die einzigartigen Bedürfnisse internationaler OEM-Kunden besser erfüllen zu können.

Team von Lenz & Staehelin

Das Team von Lenz & Staehelin wird geleitet von Simone Ehrsam und Tino Gaberthüel (beide Corporate/M&A) und umfasst Xavier Grivel, Lukas Staub und Dominik Mann (alle Corporate/M&A), Beat Kühni und Cécile Moser (beide Real Estate), Elena Nauer (Employment/Pension) und Peter Ling (IP).

Stimmen zur Transaktion

«Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Übernahme unsere Position in der CDMO-Landschaft stärkt. Sie ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserem Bestreben, unseren Kunden durch die harte Arbeit einer talentierten Belegschaft ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen anzubieten.Die Übernahme stärkt unseren guten Ruf für hervorragende Leistungen und unsere Fähigkeit, dauerhafte Partnerschaften zu pflegen, und fügt sich nahtlos in das ähnliche Ethos von Klingel ein.Es ist wichtig, dass wir auf dem Erbe dieser Unternehmen aufbauen und, wie in den letzten 100 Jahren, weiterhin in unsere Teams investieren, die für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind und ein echtes Unterscheidungsmerkmal darstellen.Wir sind auch bestrebt, Spitzentechnologien zu erwerben und zu entwickeln, um unseren Kunden zusätzliche Kapazitäten und Fähigkeiten zu bieten.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um jedem einzelnen Mitglied der Teams von Klingel und Elos Medtech für ihre harte Arbeit und ihr Engagement zu danken.Wir sind bestrebt, der Experte zu sein, auf den sich unsere Kunden verlassen können, damit sie sich auf das Wachstum ihrer Unternehmen konzentrieren können“, sagt Stefano Alfonsi, CEO und Präsident von Elos Medtech.“Wir freuen uns sehr über diesen strategischen Schritt, da wir eine bemerkenswerte Übereinstimmung der Werte und der Kultur unserer beiden Unternehmen sehen, die den Weg für eine äußerst vorteilhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit ebnet. Wir freuen uns über die Aussicht auf eine erhöhte Sichtbarkeit in den USA als Teil dieser Vereinbarung», sagt Ralf Petrawitz, Co-CEO von Klingel.

«Wir freuen uns sehr über diesen strategischen Schritt, da wir eine bemerkenswerte Übereinstimmung der Werte und der Kultur unserer beiden Unternehmen sehen, die den Weg für eine äußerst vorteilhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit ebnet. Wir freuen uns über die Aussicht auf eine größere Sichtbarkeit in den USA als Teil dieser Vereinbarung», sagt Ralf Petrawitz, Co-CEO von Klingel.

«Diese Akquisition ist eine Chance für unsere bestehenden Kunden, die von einem erweiterten Angebot profitieren werden, sowie für unsere engagierten Mitarbeiter, die Teil einer globalen, langjährigen Organisation sein werden. Sie wird es uns ermöglichen, unsere Technologien und unser Fachwissen auf dem US-Markt viel effizienter als bisher zu präsentieren», sagt Christoph Rütschi, Co-CEO von Klingel.

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