„Wir sind stolz darauf, die Ersten zu sein, die in unserer Branche einen Sustainability-linked Bond auflegen“, erklärt Chief Financial Officer Géraldine Picaud. „Das Orderbuch von EUR 2.6 Milliarden ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in die Finanzstärke, Strategie und Fähigkeit des Unternehmens, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen„.
„Diese Anleihe basierend auf Nachhaltigkeitskriterien unterstreicht das starke Bekenntnis des Unternehmens, das anspruchsvollste CO2-Reduktionsziel der Branche für 2030 zu realisieren„, ergänzt Chief Sustainability Officer Magali Anderson. „Die heute lancierte Anleihe bringt unsere ESG-gebundenen Finanzierungsvereinbarungen auf CHF 6 Milliarden“.
Die Kopplung der Verzinsung an die Nachhaltigkeitskomponente ist für LafargeHolcim ein Anreiz, das Netto-CO2-Emissionsziel von 475 kg pro Tonne Zementmaterial bis 2030 zu erreichen, da sich der Coupon für die Anleiheinvestoren andernfalls erhöht. Über die Performance im Hinblick auf diesen KPI berichtet das Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsbericht, der auch den „Limited Assurance Report“ eines unabhängigen Prüfers enthält. ISS ESG, ein führendes ESG-Beratungsunternehmen, hat in einem unabhängigen Gutachten die Zuverlässigkeit und Relevanz des CO2-Reduktionsziels von LafargeHolcim im Zusammenhang mit dieser Anleihe bewertet. Darin bestätigen die Experten von ISS ESG, dass das Rahmenregelwerk für die nachhaltigkeitsgebundene Finanzierung von LafargeHolcim mit den Sustainability-Linked Bond Principles der International Capital Markets Association (ICMA) übereinstimmt. ISS ESG räumt LafargeHolcim unter 95 Unternehmen der Branche den 4. Platz (Note C+, Prime) ein, und bewertet die Anleihe als “responsible investment“. Im Nachhaltigkeitsranking von Sustainalytics hat sich LafargeHolcim unter 115 Unternehmen des Baustoffsektors den ersten Platz gesichert.
Team von Homburger bei dieser Transaktion
Homburger beriet LafargeHolcim bezüglich allen Fragen des Schweizer Rechts. Das Homburger-Team wurde von Partner Daniel Daeniker (Corporate / M&A und Capital Markets) geführt und bestand weiter aus Partner Stefan Oesterhelt (Tax), Counsel Lee Saladino und Associate Andrea Ziswiler (beide Capital Markets).
Über LafargeHolcim
LafargeHolcim, weltweit führender Anbieter von Baustoffen, macht das Bauen mit innovativen Lösungen umweltfreundlicher, intelligenter und gesünder für alle. Auf seinem Weg zu einem „NetZero“-Unternehmen bietet LafargeHolcim globale Lösungen wie ECOPact an und ebnet den Weg für klimaneutrales Bauen. Mit seinem auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Geschäftsmodell ist das Unternehmen weltweit führend bei der Wiederverwertung von Abfall als Energie- und Rohstoffquelle mit Produkten wie Susteno, dem führenden ressourcenschonenden Zement. Innovation und Digitalisierung stehen im Fokus der Unternehmensstrategie, wobei mehr als die Hälfte der R&D-Projekte auf umweltfreundlichere Lösungen ausgerichtet sind. 70 000 Mitarbeitende von LafargeHolcim setzen sich in mehr als 70 Märkten für eine Verbesserung der Lebensqualität ein und sind in vier Segmenten aktiv: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.
