Homburger berät Kantonsspital St. Gallen bei Herausgabe von Anleihe von CHF 275 Mio. 

Das Kantonsspital St. Gallen, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, hat eine Anleihe im Gesamtbetrag von 275 Mio. CHF, bestehend aus einer 0,30%-Anleihe 2021-2036 im Betrag von 150 Mio. CHF und einer 0,05%-Anleihe 2021-2031 im Betrag von 125 Mio. CHF, begeben und gepreist. Die Anleihen wurden in voller Übereinstimmung mit dem Finanzdienstleistungsgesetz angeboten. Homburger hat das Kantonsspital St. Gallen in Bezug beraten.

Die Anleihen unterstehen schweizerischem Recht und werden voraussichtlich am 29. September 2021 provisorisch zum Handel zugelassen. Die definitive Zulassung zum Handel und die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange werden beantragt. Der Abschluss wird für den 30. September 2021 erwartet.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Lead Manager und die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft sowie die St.Galler Kantonalbank als Co-Manager. Avobis Advisory agierte als Structuring Agent und Kapitalmarktberater für das Kantonsspital St. Gallen.

Team von Homburger

Das Homburger Team wurde von Partner Benjamin Leisinger geleitet und umfasste Junior Associate Pascal Theis sowie Paralegal Ganna Schneuwly (alle Kapitalmarktrecht).

 

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