Team von Baker McKenzie (Verkäufer Equistone Partners Europe)
Das Team von Baker McKenzie, das sich aus Anwälten der Bereiche Banking & Finance sowie M&A und Steuern aus dem Zürcher Büro der Kanzlei zusammensetzt, wurde von Alexander Fischer (Partner) und Lukas Glanzmann (Partner) geleitet und umfasste Alexander Blaeser (Partner), Matthias Trautmann (Senior Associate), Markus Wolf (Senior Associate), Jan Roethlisberger (Associate), Susanne Liebel-Kotz (Associate) und Raphael Schneuwly (Trainee).
Team von Bär & Karrer (Käufer Patrimonium)
Zum Team von Bär & Karrer gehören Christoph Neeracher, Philippe Seiler, Isabelle Stalder und Li Wei Dutler (alle M&A), Raoul Stocker, Kerim Tbaishat und Michael Rohrer (alle Steuern) sowie Lukas Roesler und Jeanine Bopp (Finanzierungen).
Über die Roth-Gruppe
Die Roth-Gruppe beschäftigt rund 450 Mitarbeiter und ist in allen Teilen der Schweiz mit 14 Tochtergesellschaften an 11 Standorten vertreten. Die Transaktion ist eine ideale Ergänzung des Portfolios von Patrimonium, da die langjährige Branchenexpertise der Patrimonium-Gruppe im Immobilien- und baunahen Bereich erhebliche Synergiepotenziale ermöglicht, so Patrimonium in einer Stellungnahme.
Kommunikation der Transaktion durch Roth-Gruppe
Die Roth-Gruppe kommunizierte die Transaktion wie folgt: «Die Patrimonium Private Equity Advisors AG, erwirbt die Mehrheit an der ROTH GRUPPE, dem führenden Schweizer Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungslösungen. Damit ist der Grundstein für eine nahtlose Weiterführung des Erfolgsmodells der ROTH GRUPPE gelegt. Gleichzeitig führt die Transaktion bei beiden Partnern zu Synergien und die Finanzkraft von Patrimonium erlaubt es, gezielt in künftiges Wachstum zu investieren.»
Kommunikation der Transaktion durch Patrimonium
Der von Patrimonium Private Equity Advisors AG, Teil der Patrimonium Asset Management AG, beratene Fonds Patrimonium Private Equity Fund SCSp («Patrimonium») erwirbt die Mehrheit an der ROTH GRUPPE, dem führenden Schweizer Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungslösungen. Damit ist der Grundstein für eine nahtlose Weiterführung des Erfolgsmodells der ROTH GRUPPE gelegt. Gleichzeitig führt die Transaktion bei beiden Partnern zu Synergien und die Finanzkraft von Patrimonium erlaubt es, gezielt in künftiges Wachstum zu investieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Patrimonium übernimmt eine Kontrollmehrheit an der ROTH GRUPPE mit Sitz in Gerlafingen (SO). Die ROTH GRUPPE ist ein führender Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungen, beschäftigt rund 450 Mitarbeitende und ist mit 14 Geschäftsstellen an 11 Standorten in allen Landesteilen der Schweiz vertreten. Mit der Transaktion wird das Portfolio von Patrimonium optimal ergänzt, weil sich durch die langjährige Branchenexpertise der Patrimonium Gruppe im Immobilien- und baunahen Bereich erhebliche Synergiepotentiale realisieren lassen.
Finanzkraft von Patrimonium ermöglicht langfristiges Wachstum
Durch bedeutende Projekte im öffentlichen und privaten Sektor, einem erstklassigen Kundenportfolio und einem etablierten Netzwerk zu Bauherren, Architekten und Brandschutzbehörden hat sich die ROTH GRUPPE in den letzten Jahren zu einem der führenden Anbieter der Branche entwickelt. Die Kernmärkte der ROTH GRUPPE sind attraktiv und rasch voranschreitende Trends in der Bauwirtschaft sowie zunehmend strengere regulatorische Vorschriften und Dokumentationspflichten bieten Wachstumschancen. Mit der Übernahme durch Patrimonium ist die ROTH GRUPPE künftig gut aufgestellt und bereit, sich bietende Wachstumschancen wahrzunehmen.
Rückkehr in Schweizer Hände und operative Kontinuität
Patrimonium übernimmt die Anteile an der ROTH GRUPPE von Equistone Partners Europe, einem europäischen Private-Equity-Fund, während die bisherigen Minderheitsaktionäre, bestehend aus Mitarbeitenden der ROTH GRUPPE, unverändert beteiligt bleiben. Der Fokus von Patrimonium und die Strategie der ROTH GRUPPE ergänzen sich insbesondere aufgrund der fundierten Marktkenntnisse. Stefan Blaser, CEO der ROTH GRUPPE, erklärt: «Patrimonium ist als Schweizer Investor nahe an der hiesigen Branche, kennt die Marktakteure und -gegebenheiten und hat grosse Expertise bei der erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger Wachstumsstrategien. Wir sind überzeugt, dass der Eigentümerwechsel für uns operative Kontinuität, Stabilität und weiteres Wachstum bringt.»
Gruppenstruktur bleibt unverändert
Auf die Struktur der ROTH GRUPPE hat der Eigentümerwechsel keinen Einfluss, wie Kurt Hitz, Investment Director bei Patrimonium Private Equity, bestätigt: «Die ROTH GRUPPE bringt mit der jetzigen Aufstellung ideale Voraussetzungen mit, um in dieser Branche Erfolg zu haben und eine hervorragende Leistung für die Kunden zu garantieren. Unser Augenmerk liegt auf der soliden Finanzierung und den attraktiven langfristigen Potentialen für alle Beteiligten, die diese Partnerschaft auszeichnet.»
Über Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG (PATRIMONIUM) ist eine von der FINMA regulierte, unabhängige Schweizer Investment Management-Gesellschaft alternativer Anlagen. PATRIMONIUM bietet Schweizer qualifizierten, und internationalen professionellen Investoren Anlagemöglichkeiten auf den Privatmärkten in den Kategorien Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur. PATRIMONIUM ist hauptsächlich in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätig. Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter . PATRIMONIUM verwaltet ein Vermögen von 3,2 Mrd. CHF
Über die ROTH GRUPPE
“Mit Fachkompetenz auf Erfolgskurs”. Die ROTH GRUPPE beschäftigt insgesamt rund 450 Mitarbeitende an Standorten in der ganzen Schweiz. Vernetzte Kompetenz in den drei Fachbereichen Isolationen, Brandschutz und Beschichtungen, fundiert ausgebildete Mitarbeitende so-wie eine für Mensch und Umwelt nachhaltige Unternehmenspolitik zeichnen das Unternehmen aus. Dank ihrem Engagement und ausgezeichneter Ausführung am Bau führt die ROTH GRUPPE heute gesamtschweizerisch anspruchsvolle Aufträge im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich aus und gehört zu den führenden Schweizer Anbietern von Isolationen, Brandschutz und Beschichtungen. Weitere Informationen: www.rothgruppe.ch
