Das Team von Bär & Karrer bestand aus Thomas U. Reutter und Alexander von Jeinsen (beide Capital Markets), Michael Rohrer (Notaritat) sowie Susanne Schreiber und Kerim Tbaishat (beide Steuern).
Information der Valora über die Transaktion
Die Valora Gruppe („Valora“ oder die „Gesellschaft“) hat die Privatplatzierung von 400’000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie aus dem bestehenden genehmigten Kapital (die „Neuen Aktien“) und von 40’000 eigenen Aktien (zusammen mit den Neuen Aktien die „Platzierungsaktien“) im Rahmen eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich abgeschlossen. Nach der Platzierung („Aktienplatzierung“), welche auf grosses Interesse von inländischen und internationalen Investoren gestossen ist, wird sich die Anzahl der ausgegebenen Valora Aktien um 10% auf 4’390’000 erhöhen.
Die Platzierungsaktien wurden zu einem Preis von CHF 158 pro Aktie platziert und der Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung beläuft sich auf rund CHF 70 Mio. Die Platzierungsaktien wurden ausschliesslich professionellen Anlegern in der Schweiz sowie qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA (unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung zu verwenden, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft im anhaltend dynamischen Umfeld zu erhöhen (unter anderem im Hinblick auf die bevorstehende Fälligkeit des Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 72 Mio. im April 2021), um Planungsunsicherheiten abzusichern und um strategische Prioritäten zur weiteren Stärkung der Marktposition der Gesellschaft umsetzen zu können.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. November 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am oder um den 19. November 2020 erfolgen. Die Neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.
Credit Suisse und UBS agierten im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung als Joint Bookrunners.
