Der Abschluss der Transaktion ist an keine Bedingungen geknüpft und wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf ca. CHF 105 Mio. und wird die Netto-Cash-Position (verfügbare liquide Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten) der exceet Gruppe nach Abschluss der Transaktion auf rund EUR 110 Mio. erhöhen.
Team von Bär & Karrer
Bär & Karrer berät die exceet Gruppe bei dieser Transaktion rechtlich. Zum Team gehören Mariel Hoch, Marlene Lienau, Fabienne Perlini-Frehner und Jasmin Bächtold (alle M&A), Jonas Bornhauser (IP/IT), Mani Reinert (Kartellrecht), Rehana Harasgama (Datenschutz), Laura Widmer und Laura Rubeli (beide Arbeitsrecht), Kilian Müller (Immobilienrecht), Ruth Bloch-Riemer (Vorsorge und Sozialversicherungen), David Weimann (Vorsorge und Sozialversicherungen/Steuern) sowie Raoul Stocker (Steuern).
Ad-hoc-Mitteilung der exceet über die Transaktion
Die exceet Group AG informierte in einer Ad-hoc-Mitteilung wie folgt über die Transaktion:
Die exceet Group AG, ein Unternehmen der exceet Gruppe, hat heute einen Vertrag mit einem von der AFINUM Management AG beratenen Fonds über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens GS Swiss PCB AG unterzeichnet. Der Hersteller von höchst miniaturisierten Leiterplatten für die Medizintechnik sowie für die Luft- und Raumfahrt hat seinen Sitz in dem Schweizer Kanton Schwyz. Der Vollzug der Transaktion steht unter keinen Bedingungen und wird bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. Der vereinbarte Verkaufspreis beträgt CHF 105 Mio. und erhöht mit Vollzug der Transaktion die liquiden Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten und Transaktionskosten der exceet Gruppe auf rund EUR 110 Mio. Basierend auf dem IFRS-Rechnungslegungsstandard hat die GS Swiss PCB AG im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von EUR 36 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA)1) von EUR 9,5 Mio. erwirtschaftet. Ohne die GS Swiss PCB AG, die exceet Secure Solutions GmbH (deren Verkauf Ende April 2021 vollzogen wurde) und die Lucom GmbH Elektrokomponenten und Systeme (deren Verkauf gegenwärtig vorbereitet wird, zusammen mit den anderen bereits verkauften Gesellschaften die „Ehemaligen Gesellschaften“) verfügt die exceet Gruppe über keine operativen Gesellschaften mehr. Im Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2021 wurden dementsprechend bereits alle Ehemaligen Gesellschaften als „Aufgegebene Geschäftsbereiche“ gesondert ausgewiesen. Mit diesem Schritt setzt die exceet Gruppe ihren Fokus auf die Wertoptimierung ihrer Aktivitäten konsequent fort.
