Advestra beriet Barry Callebaut bei der Platzierung von CHF 600 Mio. Anleihen

Barry Callebaut hat zum ersten Mal die Schweizer Märkte erschlossen und erfolgreich zwei Tranchen von CHF-Anleihen im Gesamtbetrag von CHF 600 Mio. emittiert. Die erste Tranche beläuft sich auf CHF 225 Mio., hat einen Coupon von 1.95% und wird 2028 fällig. Der Gesamtbetrag der zweiten Tranche beläuft sich auf CHF 375 Mio., hat einen Coupon von 2,3% und wird 2032 fällig. UBS AG, BNP Paribas (Suisse) SA und die Zürcher Kantonalbank fungierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager. Advestra fungierte als Rechtsberater von Barry Callebaut.

Mit einem Jahresumsatz von rund CHF 8,5 Milliarden im Geschäftsjahr 2022/23 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut Gruppe der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten – von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakaobohnen bis hin zur Herstellung feinster Schokoladen, einschliesslich Schokoladenfüllungen, Dekorationen und Compounds. Die Gruppe betreibt weltweit mehr als 65 Produktionsstätten und beschäftigt weltweit mehr als 13’000 engagierte Mitarbeitende.

Die Barry Callebaut-Gruppe beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäckern, Hotels, Restaurants oder Caterern. Die globalen Marken, die die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden erfüllen, sind Callebaut® und Cacao Barry®, Carma® und der Dekorationsspezialist Mona Lisa®.

Team von Advestra

Zum Team von Advestra gehörten Annette Weber, Thomas Reutter und Milan Schéda (alle Capital Markets).

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