Durch den Zusammenschluss der beiden Fintechs kann das kombinierte Unternehmen nun Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-End-to-End-Lösungen für kleine Unternehmen, Mittelständler und Großunternehmen anbieten. Unifiedpost erhält damit Zugang zur gesamten D-A-CH-Region sowie zu Ungarn. Der Kaufpreis beträgt bis zu 160 Mio. EUR, einschliesslich Earn-Out-Zahlungen von bis zu 60 Mio. EUR. Davon sind zunächst 50 Mio. EUR in Unifiedpost-Aktien zu zahlen.
Team von Advestra
Advestra war als Swiss Counsel bei der Transaktion tätig. Das Advestra-Team bestand aus Sandro Fehlmann, Thomas U. Reutter und Annina Hammer (alle Corporate | M&A und Financial Services). Als Lead Counsel amtete das Frankfurter Office von Linklaters.
Information über die Transaktion durch die Parteien
Die Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost), ein führendes europäisches Fintech-Unternehmen, freut sich, die Übernahme der crossinx GmbH bekannt zu geben. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Konzernstrategie. Die Lösungen beider Unternehmen und ihre Märkte ergänzen sich in hohem Masse. Durch den Zusammenschluss kann das gemeinsame Unternehmen nun Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Komplettlösungen für kleine Firmen, mittelständische Betriebe und Großunternehmen anbieten. Unifiedpost erhält somit auch Zugang zum wichtigen deutschen Markt, die gesamte D-A-CH-Region sowie Ungarn. Das Zusammenführen der Unternehmen und ihrer Lösungen erschliesst mehrere Wege zur zusätzlichen Wertschöpfung. Die Unifiedpost Group erhöht aus diesem Grund auch ihre Finanzprognose für den Markt. Übernahme von crossinx als Eckpfeiler der Strategie von Unifiedpost Für eine zügigere Umsetzung seiner Strategie kombiniert Unifiedpost ein zweistelliges dynamisches Wachstum mit gezielten Übernahmen. Heute gibt das Unternehmen die Übernahme von crossinx bekannt, ein für die Umsetzung der Strategie von Unifiedpost strategisch äußerst wichtiger Erwerb. Die Strategie lautet: Unifiedpost will das führende und anerkannt sichere Netzwerk für Kommunikation und Zahlungsverkehr in Europa werden. Der Wert, den crossinx in das Unternehmen einbringt, spielt für die Expansion von Unifiedpost eine entscheidende Rolle
Stellungnahme von Hans Leybaert, CEO und Gründer von Unifiedpost
Hans Leybaert bemerkt Folgendes zur Transaktion: „Die Übernahme von crossinx stellt einen bedeutenden Ausbau von Unifiedpost dar. Wir vergrößern nicht nur unseren geografischen Wirkungsbereich in der D-A-CH-Region stark, was entscheidend sein wird, damit wir in 26 Ländern Europas Fuß fassen können, sondern schaffen durch dieses Zusammenlegen von Unternehmen darüber hinaus auch wichtige und neue Synergien. Dies führt zu einer erweiterten Wertschöpfung in Sachen Rechnungsverarbeitung, Beschaffung und Zahlungsverkehr und deckt den gesamten Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Zyklus ab. Von diesen Vorteilen profitieren alle europäischen Kunden. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von crossinx, denn sie werden ein wertvoller Teil des Unifiedpost-Teams werden. Marcus Laube, CEO und Gründer von crossinx, ist ein bekannter Pionier in der elektronischen Rechnungsverarbeitung, Co-Vorsitzender der EESPA (European e-Invoicing Service Provider Association) und wird auch dem Vorstand von Unifiedpost beitreten.“
