Lenz und Staehelin berät ObsEva AG bei Kapitalmarkttransaktionen

Am 3. September 2020 kündigte ObsEva AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet und an der Nasdaq und der SIX Swiss Exchange kotiert ist, ein gezeichnetes Angebot in Höhe von 20,0 Mio. USD und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Stammaktien zum Marktpreis sowie die Ausgabe von 15-monatigen Kaufwarrants für potenzielle zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 23,9 Mio. USD an. Lenz & Staehelin beriet die ObsEva AG bei diesen Transaktionen.

Bei dieser Transaktion hat sich H.C. Wainwright & Co. als Underwriter verpflichtet, insgesamt 6.448.240 Einheiten zu kaufen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie (oder einem vorfinanzierten Warrant) und einem 15-monatigen Kaufwarrant zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,43 USD pro Aktie besteht. Das gezeichnete Angebot wurde am 8. September 2020 abgeschlossen.

Gleichzeitig mit dem Übernahmeangebot kündigte ObsEva eine Privatplatzierung an, bei der sich der CEO des Unternehmens bereit erklärt hat, 516.352 Einheiten zu erwerben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem 15-monatigen Kaufwarrant zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,43 USD pro Aktie besteht. Es wird erwartet, dass die Privatplatzierung im Laufe des Monats September 2020 abgeschlossen wird.

Lenz & Staehelin steht der ObsEva AG in dieser Transaktion mit einem Team unter der Leitung von Dr. Jacques Iffland zur Seite. Dr. Jacques Iffland ist Spezialist für Gesellschaftsrecht, Wertpapierregulierung und M&A mit Schwerpunkt auf Transaktionen mit öffentlichen Unternehmen. Zum Team von Lenz & Staehelin gehören weiter Federico Trabaldo Togna (Corporate und M&A), Ariel Ben Hattar (Kapitalmarkt), Jenny Benoit-Gonin (Steuerrecht), Vincent Huynh Dac (Kapitalmarkt).

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