Nach der Genehmigung der Abspaltung durch die Aktionäre von Sulzer am 20. September 2021 wurde am 22. September 2021 das Bookbuilding-Verfahren für das Offering der neuen Aktien von medmix gestartet welches voraussichtlich am 29. September 2021 um 12.00 Uhr MESZ enden wird. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 30. September 2021 bekannt gegeben, bevor die bestehenden medmix-Aktien, die im Rahmen der Abspaltung ausgegeben werden, an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Der erste Handelstag der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am 1. Oktober 2021 stattfinden.
Das Aktienangebot umfasst bis zu 7’000’000 neue Aktien. medmix erwartet einen Bruttoerlös von circa CHF 300 Millionen.
Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 37 bis CHF 47 pro Aktie festgelegt, wie Sulzer mitteilt..
Die Emission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der Schweiz und einige Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, gemäss den geltenden Bestimmungen.
Ziel der Emission ist die Finanzierung des zukünftigen Wachstums, die Steigerung der Handelsliquidität durch höheren Streubesitz und die Einbindung neuer Investoren mit Fokus auf das Gesundheitswesen bei medmix. Der Hauptaktionär von medmix, die Tiwel Holding, wird sich nicht an der Emission beteiligen, was zu einer Erhöhung des Streubesitzes von medmix führen wird.
medmix hat sich nach Abwicklung der Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit dem Aktienangebot zu einer Sperrfrist von 180 Tagen verpflichtet. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Verwaltungsrat zu erweitern und wird an der Generalversammlung im Frühjahr 2022 mindestens zwei weitere unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen.
Als exklusive Finanzberater von Sulzer im Zusammenhang mit der Abspaltung fungieren Credit Suisse AG sowie UBS AG.
Team von Walder Wyss
Das Team von Walder Wyss wurde geleitet durch Urs Schenker (Senior Counsel, Transactions/M&A) und Dominik Hohler (Partner, Transactions/M&A) und bestand weiter aus Theodor Härtsch (Partner, Transactions/Finance), Thomas Meister (Partner, Tax), Janine Corti (Counsel, Tax), Angela Kummer (Associate, Transactions/M&A), Etienne Trandafir (Associate, Transactions/Finance) sowie Thomas Nagel (Associate, Transactions/Finance).
Über medmix AG
Die Gründung der medmix AG geht auf die Entscheidung von Sulzer zurück, die Division Applicator Systems abzuspalten und separat an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Damit soll das volle Potenzial des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Präzisionsgeräten in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter ausgeschöpft und das Wachstum weiter beschleunigt werden.
Die medmix AG (CHE-381.306.734) hat ihren Sitz in Zug und wurde am 20. September 2021 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der statutarische Zweck der medmix AG ist wie folgt formuliert: «Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Technologieunternehmungen sowie an anderen Unternehmungen aller Art in und ausserhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.»
Die Abspaltung erfolgte in Form einer symmetrischen Spaltung gemäss Art. 29 Abs. b) und Art. 31 Abs. 2a) des schweizerischen Fusionsgesetzes, wobei die Sulzer-Aktionäre am oder um den 30. September eine medmix-Aktie für jede Sulzer-Aktie erhalten, die sie am 29. September 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange halten. Die Abspaltung wurde mit der Eintragung in die Handelsregister der Kantone Zürich und Zug gleichzeitig mit der Gründung der medmix AG rechtswirksam, nachdem die Transaktion an der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG am 20. September 2021 genehmigt wurde.
