KLAR Partners ist ein europäisches Private Equity Unternehmen, das auf den Unternehmensdienstleistungs- und Industriesektor spezialisiert ist. Letzten Monat konnte KLAR Partners das Closing ihres Debut Fonds «KLAR I» mit einem Volumen von EUR 600 Millionen bekanntgeben, der grösste Debut Fonds der letzten zehn Jahre und mit Abstand der grösste, der während der COVID-19-Pandemie aufgelegt wurde.
Die ISS Kanal Services AG ist ein in der Schweiz führendes Kompetenzzentrum für Kanal- und Flächenservices mit rund 300 Mitarbeitenden. Die ISS Kanal Services AG gehört zur Gruppe der ISS A/S, ein führendes Unternehmen im Bereich Workplace Experience und Facility Management, das weltweit in über 60 Ländern tätig ist.
Team von Walder Wyss
Das Team wurde von Walder Wyss wurde von Alex Nikitine (Partner, Corporate/M&A), Dominik Aerni (Senior Associate, Corporate/M&A) und Christian A. Schmid (Associate, Corporate/M&A) geleitet und umfasste weiter Monique Sturny (Partnerin, Competition), Hugh Reeves (Managing Associate, IP/IT), Caroline Gaul (Senior Associate, IP&IT), Michael Schmassmann (Associate, IP/IT), Aurélien Bill (Senior Associate, Corporate/M&A), Riccardo Brazerol (Corporate/M&A, Associate), Valerio Caccia (Associate, Corporate/M&A), Nathalie Möri (Associate, Employment) und Etienne Trandafir (Associate, Finance).
Informationen von KLAR Partners über die Transaktion
KLAR Partners informiert wie folgt über die Transaktion:
Funds advised by KLAR Partners Limited (“KLAR Partners” or “KLAR”) have signed an agreement to acquire ISS Kanal Services, a corporate carve-out from ISS Schweiz AG and Switzerland’s leading player within UIM. The acquisition is in line with KLAR’s investment strategy to make control investments in companies providing mission critical services in resilient and growing markets. ISS Kanal Services is KLAR’s first acquisition in Switzerland.
ISS Kanal Services offers underground infrastructure maintenance services in a resilient market across eight locations in Switzerland. The company’s services consist of UIM cleaning and maintenance through flushing and inspection, as well as UIM maintenance and repair. The company has a large and well-diversified customer base consisting of local municipalities, industrial customers as well as private and institutional property owners. With almost 300 employees, ISS Kanal Services is the largest UIM service provider in Switzerland.
“We are delighted to announce our first acquisition in Switzerland, which constitutes a significant milestone for KLAR and highlights our strong local networks across Europe. ISS Kanal Services is one of the few fully integrated full-service platforms in Europe and the clear market leader in UIM digitization and integrated portfolio solutions, providing a solid foundation for future growth. We look forward to working together with the highly experienced and entrepreneurial management team to further strengthen its leading position in Switzerland and develop the company into a European market leader”, commented Florian Bandel, Investment Professional at KLAR.
“We have built a fully integrated, scalable and nimble platform over the last 20 years and are grateful for the support ISS has provided us with over that period. Through our partnership with KLAR, ISS Kanal Services enters an exciting and new phase of its growth journey. KLAR’s deep and focused sector expertise within the business services sector will enable us to better serve our customers, rapidly extend our footprint and roll-out our digital solutions and service innovations”, said Urs Aschwanden, Managing Director of ISS Kanal Services.
Informationen von ISS Kanal Services AG über Transaktion
ISS Kanal Services AG informiert wie folgt über die Transaktion:
Das weltweit tätige Facility Management Unternehmen, ISS, veräussert seine Schweizer Tochterunternehmung ISS Kanal Services AG an KLAR Partners, eine pan-europäische Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen in essenzielle Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region, Benelux und Skandinavien.
Das Unternehmen konnte sich in den letzten Jahren als führende Schweizer Unternehmung im Infrastrukturbereich positionieren. Dies dank neuer technologiegetriebener Innovationen und einer hochmodernen Flotteninfrastruktur.
Da ISS seine strategische Fokussierung auf den Kernbereich der integrierten Facility Services und Key Accounts vorantreibt, wurde die strategische Entscheidung getroffen, ISS Kanal Services AG an KLAR Partners zu veräussern. KLAR Partners hat langjährige Erfahrung im Aufbau von nationalen und europäischen Marktführern im Dienstleistungsbereich. Diese Erfahrung bringt KLAR Partners zukünftig auch bei ISS Kanal Services AG ein, um die Unternehmung auf ihrem organischen Wachstumspfad, sowie bei Investitionen und weiteren Zukäufen zu unterstützen. «Mit der Übernahme von ISS Kanal Services AG legen wir den Grundstein für nachhaltige Investitionen im Bereich des Kanalunterhalts und im Schweizer Markt. Besonders überzeugt hat uns die starke Marktstellung sowie der moderne Technologieansatz von ISS Kanal Services AG. Die Unternehmensentwicklung der letzten 20 Jahre ist beeindruckend. Mit dem Team von ungefähr 280 gut ausgebildeten und talentierten Spezialistinnen und Spezialisten setzen wir nun die Erfolgsgeschichte fort.»
ISS Schweiz betont, dass die Entscheidung zum Verkauf nicht leichtgefallen sei. «In den letzten 20 Jahren konnten wir durch innovative Ideen und ein äusserst spezialisiertes Team bestechen. Ich bin stolz auf die nachhaltige Entwicklung dieser Einheit. Einerseits konnten wir uns mit richtigen Innovationen in Robotics und Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten, anderseits konnten wir mit disruptiven kommerziellen Modellen neue Partnerschaften mit Key Accounts ergründen», sagt André Nauer, Präsident des Verwaltungsrats von ISS Kanal Services AG und CEO von ISS Schweiz AG.
Bei der Transaktion wurde ISS Schweiz AG von UBS als exklusiver Finanzberater und CMS als Rechtsberater unterstützt.
Die ISS Kanal Services AG beschäftigt rund 280 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 50 Mio. CHF. Der Verkauf wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein.
Die ISS Gruppe strebt weiterhin einen Nettoerlös von insgesamt 2 Mrd. DKK in den Jahren 2021 und 2022 aus seinem Desinvestitionsprogramm an.
