Walder Wyss berät Fundamenta Group beim Erwerb von Belvédère Asset Management AG

Die auf das ganzheitliche Asset Management von Immobilien spezialisierte Fundamenta Group Holding AG übernimmt 100% der Aktien der Belvédère Asset Management AG. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen Aktionäre der Belvédère Asset Management an der Fundamenta Group. Mit dieser Zusammenführung entsteht eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe, die ein breites Spektrum an attraktiven Anlageklassen abdeckt, über mehr als 100 spezialisierte Mitarbeitende verfügt, über 350 institutionelle Kunden wie Vorsorgeeeinrichtungen, Stiftungen Familiy Offices und über 600 vermögende Kunden betreut und ein Gesamtkundenvermögen (AuM) von annähernd CHF 7 Mrd verwaltet. Walder Wyss hat die Fundamenta Group bei dieser Transaktion in sämtlichen rechtlichen Belangen beraten. Walder Wyss berät Fundamenta Group bei dieser Transaktion.

Team von Walder Wyss

Das Team wurde von Urs Schenker (Counsel, Corporate/M&A) und Thiemo Sturny (Partner, Corporate/M&A) geleitet und umfasste weiter Letizia Schlegel (Associate, Corporate/M&A), Angela Kummer (Senior Associate, Corporate/M&A), Michael Kissling (Associate, Corporate/M&A), Thomas Nagel (Senior Associate, Finance), Janine Corti (Counsel, Tax), Natascha Rizzi (Associate, Tax), Anne-Catherine Cardinaux (Associate, IP/IT/Data Protection), Amina Chammah (Associate, IP/IT/Data Protection), und Martin Greuter (Associate, Employment).

Stimmen zur Transaktion

«Dieser Schritt basiert auf einer seit vielen Jahren bestehenden vertrauensvollen Kooperation und gegenseitiger Wertschätzung. Mit ihren jeweiligen Spezialisierungen ergänzen sich die Unternehmen ideal. Wir sind überzeugt, dass eine ganzheitliche Vermögensverwaltungskompetenz immer wichtiger wird. Die Kunden der Belvèdère erhalten Zugang zur erstklassigen Immobilienkompetenz der Fundamenta Group und dadurch einen signifikanten Mehrwert. Im Gegenzug profitieren unsere Immobilienanlagekunden von weiteren attraktiven Asset Klassen wie Alternative Investments oder Kunst. Dabei können sie auf die hohe Qualität und Professionalität zählen, wie sie es von der Fundamenta gewohnt sind», erklärt David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group.

Dies bekräftigt Florian Marxer, Verwaltungsratspräsident der Belvédère: «Das Bekenntnis des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu dieser Anbindung ist gross. Unsere Kunden werden weiterhin von ihren vertrauten Beratern betreut und können gleichzeitig von der Einbettung in die Fundamenta Group profitieren. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und werden alles daran setzen, unseren Kunden weiterhin einen sehr persönlichen Service zu erbringen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.»

«Viele unserer Kunden verfügen über beträchtliche Immobilienvermögen und verlangen nach massgeschneiderten Lösungen. Mit der Fundamenta Group erhalten sie professionellen Zugang zu umfassender Expertise entlang der ganzen Wertschöpfungskette von Immobilien. Dies führt dazu, dass wir die Kundenbedürfnisse durch einen ganzheitlichen Ansatz breiter abdecken können», erläutert Giorgio Saraco, CEO der Belvédère.

«Das qualitative Wachstum der Gruppe und die erweiterte Angebotspalette erschliessen neue und vielversprechende Perspektiven. Gleichzeitig steigt die Attraktivität der Fundamenta Unternehmensgruppe, was auch unsere Stellung im Wettbewerb um die besten Talente stärkt», fasst Urs Gauch, Verwaltungs­ratspräsident der Fundamenta Group Holding AG, zusammen.

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