SIG Group plat­zier­te erfolg­reich Akti­en in der Höhe von unge­fähr CHF 213 Mil­lio­nen mit­tels eines Acce­le­ra­ted Book­buil­ding durch die Plat­zie­rung von 11 Mil­lio­nen Akti­en zu einem Aus­ga­be­preis von CHF 19.40 pro Aktie. Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin der SIG Group. 

Eine von SME Equi­ty Part­ners ange­führ­te Grup­pe von Schwei­zer Unter­neh­mern hat zusam­men mit dem bis­he­ri­gen Hap­py­shops Manage­ment und wei­te­ren Inves­to­ren 100% der Antei­le an der hap­py­shops Hol­ding AG, dem füh­ren­den Schwei­zer Online-Anbie­ter für Erleb­nis­gut­schei­ne und Geschenk­ar­ti­kel, übernommen. Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin der Grup­pe von Unter­neh­mern.

1plusX, eine in der Schweiz ansäs­si­ge Anbie­te­rin von KI-gestütz­ten Data Manage­ment Plat­forms, wur­de an das Ad-Tech-Unter­neh­men Triple­Lift verkauft. Adves­tra agiert als Rechts­be­ra­te­rin der Ver­käu­fer in die­ser Trans­ak­ti­on.

SIG Com­bi­bloc, eine füh­ren­de Anbie­te­rin von Sys­te­men und Lösun­gen für asep­ti­sche Kar­ton­ver­pa­ckun­gen, ist eine bin­den­de Ver­ein­ba­rung ein­ge­gan­gen über den Kauf von Pac­tiv Ever­green’s Geschäfts mit Ver­pa­ckun­gen für Frisch­pro­duk­te im asia­tisch-pazi­fi­schen Raum für einen Unter­neh­mens­wert von USD 335 Mil­lio­nen. Adves­tra berät SIG Com­bi­bloc zu allen Fra­gen des Schwei­zer Rechts.

CBRE Invest­ment Manage­ment (CBRE), ein welt­weit füh­ren­des Invest­ment- und Manage­ment­un­ter­neh­men für Immo­bi­li­en, hat von der Lakeward-Grup­pe, einer Pri­va­te Equi­ty-Invest­ment­ge­sell­schaft für Immo­bi­li­en mit Sitz in der Schweiz, eine Schwei­zer Immo­bi­li­en­ge­sell­schaft mit einem Immo­bi­li­en­port­fo­lio im neu ent­wi­ckel­ten Stadt­teil Mit­ten­mang in Ber­lin-Mit­te erworben. Adves­tra hat CBRE zu sämt­li­chen Aspek­ten des Schwei­zer Rechts bera­ten. Linklaters fungierte ebenfalls als Rechtsberaterin von CBRE.

Diese Woche wurden erstmals Aktien der Klasse A sowie Warrants der VT5 Acquisition Company AG bei SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kotierung stellt den ersten Börsengang einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) in der Schweiz dar. Verwaltungsratspräsident des SPACs ist Heinz Kundert. Baker McKenzie beriet die VT5 Acquisition Company AG bei der Strukturierung und dem IPO, Niederer Kraft Frey beriet die EFG Bank AG (Co-Manager und Escrow Agent), und Advestra beriet UBS AG und Credit Suisse AG als Join Global Coordinators bei dieser Transaktion.

Als strategisches Investment hat eine von SME Equity Partners AG beratene Schweizer Investoren-Gruppe, wozu auch Thomas Herbert gehört, die Anteile der Ringier AG an der Geschenkidee.ch GmbH, der Betreibergesellschaft von geschenkidee.ch, dem bekanntesten Schweizer Onlineshop für Geschenkartikel und Erlebnisgeschenke, gekauft. Advestra beriet die Käuferschaft bei dieser Transaktion.

SKAN Group AG, ein Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Iso­la­tor­sys­te­men für asep­ti­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se in der (bio-)pharmazeutischen Indus­trie, hat ihre Akti­en erfolg­reich an der SIX Swiss Exchan­ge kotiert. Gleich­zei­tig mit dem IPO hat SKAN Group AG (ehe­mals BV Hol­ding AG) eine Qua­si-Fusi­on voll­zo­gen und ihre Akti­en wur­den von der BX Swiss deko­tiert. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men belief sich auf rund CHF 243 Mil­lio­nen im Basis­an­ge­bot und auf CHF 270 Mil­lio­nen bei voll­stän­di­ger Aus­übung der Mehrzuteilungsoption. Lenz & Staehelin beriet die Skan Gruppe als Emittentenvertreter. Advestra hat die Credit Suisse und Berenberg rechtlich beraten.

Die Katadyn Gruppe, ein in der Schweiz ansässiger Spezialist für tragbare Wasserfilter und Trekkingnahrung, wurde von einer Unternehmergruppe unter der Führung von Kontivia übernommen. Kontivia ist eine langfristig orientierte, bodenständige Beteiligungsgesellschaft und investiert zusammen mit ausgewählten Unternehmerfamilien in etablierte mittelständische Unternehmen in der Schweiz und in Süddeutschland. Adrian Schmassmann, CEO von Katadyn und langjähriger Mehrheitsaktionär der Katadyn Gruppe, hat zusammen mit allen Minderheitsaktionären den Verkauf vollzogen und wird weiterhin eine bedeutende Beteiligung an der Gruppe halten.