Am 6. Dezember 2021 trat der Standard für SPACs bei SIX Swiss Exchange in Kraft. Damit ist seit diesem Tag die Kotierung von SPACs in der Schweiz möglich. Die VT5 Acquisition Company AG («VT5») ist die erste SPAC, die mit ihrem Börsengang (Initial Public Offering, IPO) bei SIX von dem neuen Rahmenwerk Gebrauch macht.
Das IPO von VT5 umfasst das Angebot von 20’000’001 Aktien der Klasse A sowie 6’666’657 Warrants zu CHF 10,00 je Aktie zuzüglich 1/3 eines Warrants je Aktie. Die Aktien der Klasse A (Tickersymbol «VT5») und die Warrants (Tickersymbol «VT5W») wurden als Paket angeboten, können aber separat gehandelt werden, sobald die Kotierung am 15. Dezember 2021 erfolgt ist. Der Ausgabepreis lag bei CHF 10,00 und das Platzierungsvolumen bei CHF 200 Mio. Mit einem Eröffnungskurs von CHF 10.20 je Aktie erzielte VT5 eine Marktkapitalisierung von CHF 222 Mio. bei 21’764’707 kotierten Aktien.
Heinz Kundert, Verwaltungsratspräsident von VT5, sagte: «Unser Vorhaben ist es, eine einzigartige Gelegenheit im Technologiesektor zu nutzen. VT5 als Plattform ist ideal geeignet, um einem Unternehmen den disruptiven Weg an die Börse über einen SPAC-Rahmen zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, den nächsten «Hidden Champion» aus Mittel- und Nordeuropa mit Fokus auf die DACH-Region und insbesondere die Schweiz an die SIX zu bringen und erfolgreich weiterzuentwickeln.»
Jos Dijsselhof, CEO SIX, betont: «Wir freuen uns sehr, VT5 so kurz nach dem Inkrafttreten des neuen SPAC-Regelwerks bei SIX begrüssen zu dürfen. Dieses SPAC-IPO ist ein Meilenstein für die Schweiz und wir freuen uns auf weitere Transaktionen dieser Art im kommenden Jahr. Ich wünsche VT5 viel Erfolg bei der Suche nach geeigneten Zielgesellschaften, die sie an unsere Börse bringen können.»
Team von BakerMcKenzie
Das Team von Baker McKenzie wurde geführt von Dr. Matthias Courvoisier (Partner, Capital Markets) und Dr. Yves Mauchle (Senior Associate, Capital Markets) und bestand weiter aus Andrea Bolliger (Of Counsel, Tax), Benedikt Hadorn, Bettina Klein, Jan Lusti, Tanja Schmid, Beau Visser (alle Associates, Capital Markets) und Manuel Hirlinger (Trainee). Bezüglich ausländischer Büros bestand das Team von Baker McKenzie weiter aus Adam B. Farlow (Partner, London), François-Xavier Naime (Partner, Paris), Tim Alferink (Partner, Amsterdam) und Enrique Carretero (Partner, Madrid).
Team von Niederer Kraft Frey (Beraterin der EFG Bank AG)
Das Team von Niederer Kraft Frey bestand aus Philippe Weber und Franziska Albers-Schönberg.
Team von Advestra (Beraterin von UBS AG und Credit Suisse AG)
Das Team von Advestra bestand aus Thomas Reutter, Alexander von Jeinsen, Annette Weber, Anna Capaul, Roland Truffer und Annina Hammer (alle Capital Markets) sowie Peter Riedweg und Markus Mühlemann (Tax).
Über VT5 Acquisition Company AG
Die VT5 Acquisition Company AG (CHE-499.708.558) hat Ihren Sitz in Freienbach. Gemäss Handelsregister des Kantons Schwyz befindet sich der Sitz an der Churerstrasse 25 in 8808 Pfäffikon SZ. Auf der Website des Unternehmens ist noch der Hinweis zu finden c/o Studer Family Office AG. Der statutarische Zweck der Gesellschaft ist wie folgt definiert: «Suche nach Möglichkeiten, Mittelaufnahme für, Prüfung, Verhandlung, Abschluss und Vollzug, eines direkten oder indirekten Erwerbs einer oder (falls gleichzeitig) mehrerer operativer Gesellschaften oder Unternehmen mit einem gesamten Untemehmenswert von mindestens CHF 100 Millionen, sei es durch Asset-Deal, Share-Deal, Fusion, Quasi-Fusion oder in sonstiger Weise, mit Schwerpunkt im Technologiebereich. Nach Vollzug dieses Erwerbs ist der Zweck der Gesellschaft auch: 1. Betrieb eines Unternehmens im Technologiebereich und das Halten von Unternehmen in diesem Technologiebereich in einem Konzern unter einheitlicher Leitung, 2. Erwerb, Verwaltung, Übertragung und Veräusserung von Patenten, Handelsmarken und technischen und industriellen Kenntnissen sowie Grundstücken im ln- und Ausland, 3. Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, 4. Errichtung von Zweigniederlassungen und Gründung von Tochtergesellschaften, 5. Tätigen aller übrigen Geschäfte, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.»
