Team von Bär & Karrer
Bär & Karrer beriet die Vifor Pharma bei dieser Transaktion: Das Team bestand aus Christoph Neeracher, Raphael Annasohn und Lukas Bründler (alle M&A), Susanne Schreiber und Elena Kumashova (beide Tax), Markus Wang (IP) sowie Mani Reinert (Antitrust).
Team von Wenger & Vieli
Wenger & Vieli AG war an dieser wegweisenden Transaktion als Berater des erfolgreichen Käuferkonsortiums beteiligt: Christoph Schmid und Pascal Honold (Co-Lead M&A), Barbara Brauchli Rohrer (Steuern), Andreas Hünerwadel (Finanzen) und Michael Tschudin (Fusionskontrolle und IT); die Senior Associates Marc Walter und Patric Eggler (Steuern) sowie die Associates Mike Abegg und Alessa Waibel.
Über die Transaktion
Vifor Pharma verkauft 100% von OM Pharma an Optimus Holding AG für einen Preis von CHF 435 Mio. Zusätzlich erhält Vifor Pharma einen Earn-Out im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Wertzuwächsen auf 20% des Eigenkapitals der Optimus Holding AG, was den Gesamtwert der Transaktion um mehr als CHF 500 Mio. erhöhen könnte.
Über OM Pharma
OM Pharma ist ein in Genf ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich mikrobiell hergestellter Immuntherapeutika tätig ist und sich in den letzten Jahren ausserhalb der Kernstrategie von Vifor Pharma stark entwickelt hat.
Über das Käuferkonsortium
Optimus Holding AG ist eine Schweizer Gruppe, die von Etienne Jornod zusammen mit langjährigen Schweizer Unternehmern und Abdi Ibrahim (28,5%), einem in der Türkei ansässigen Pharmaunternehmen, das in 12 Ländern tätig ist und als strategischer Partner in 60 Länder weltweit exportiert, gegründet wurde. Optimus Holding engagiert sich voll und ganz für das nachhaltige Wachstum von OM Pharma und investiert beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung, um ein globales Biotechnologieunternehmen zu werden, das sich darauf konzentriert, das Leben von Patienten mit Atemwegs- und Entzündungskrankheiten zu verbessern.
Kommentar der Vifor Pharma
Die Veräusserung stärkt den Fokus von Vifor Pharma auf die globale Führungsposition in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiovaskuläre Therapien. Dieser Verdienst könnte zusammen mit dem Kaufpreis zu einem Gesamttransaktionswert von über MCHF 500 führen. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen wird.
Stefan Schulze, CEO der Vifor Pharma Gruppe, kommentiert die Transaktion folgendermassen: „Ich freue mich sehr, den Anfang dieses Jahres angekündigten wettbewerbsorientierten Verkaufsprozess von OM Pharma, der von Rothschild & Co. beaufsichtigt wurde, erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die Optimus Holding AG bringt ein grosses Fachwissen mit, und OM Pharma wird von dem Wissen, den finanziellen Investitionen und den operativen Synergien der neuen Eigentümer profitieren. Dieser Verkauf stärkt unseren strategischen Fokus und wird es dem Unternehmen ermöglichen, weiter in unsere spannende Produktpipeline zu investieren, insbesondere in unserem therapeutischen Kernbereich der Nephrologie“.
