Niederer Kraft Frey berät Zürcher Kantonalbank bei Refinanzierung der Swisscom

Niederer Kraft Frey hat die Zürcher Kantonalbank als Agentin und Arrangerin sowie das Bankensyndikat bei der Refinanzierung der bestehenden syndizierten Kreditfazilität der Swisscom AG in Höhe von CHF 1 Mrd. durch eine syndizierte Kreditfazilität in Höhe von CHF 1.2 Mrd. beraten.

Der Kreditrahmenvertrag ist eine der ersten Schweizer Finanzierungstransaktionen, die einen Rate-Switch-Mechanismus hinsichtlich des Wechsels des für die Zinsberechnung verwendeten Basiszinssatzes von CHF LIBOR auf einen risikofreien Basiszinssatz (SARON) vorsieht. Die an der SIX Swiss Exchange notierte Swisscom AG ist der grösste Telekommunikationsanbieter der Schweiz mit einem konzernweiten Umsatz von über 11 Mrd. CHF im Jahr 2020 und mehr als 19.000 Mitarbeitern.

Das NKF-Team wurde von den M&A/Finance-Partnern Till Spillmann und Adrian Koller geleitet, die mit Junior Associate Selim Lötscher (M&A/Finance) zusammenarbeiteten.

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