Die Transaktion umfasste die Rekapitalisierung von drei Serien vorrangig gesicherter Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 1,24 Milliarden EUR plus 250 Millionen CHF, die nach einem englischen Vergleichsplan durchgeführt wurde, sowie die Ausgabe neuer Erst- und Zweitpfandrechtsanleihen durch die Selecta Group in Verbindung mit einem solchen Vergleichsplan. Darüber hinaus wurde eine von einer Gruppe von Konsortialbanken gewährte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen EUR geändert und mit einstimmiger Zustimmung verlängert. Ferner wurde das für die bestehenden Notes der Selecta Group geltende Recht von New Yorker Recht in englisches Recht geändert, um den Zugang zum englischen Rechtssystem zu erleichtern.
Das NKF-Team bestand aus den Partnern Till Spillmann und Philippe Weber (beide, Kapitalmärkte, Corporate/M&A, Finanzen), der Senior Associate Andrea Giger (Kapitalmärkte, Corporate/M&A, Finanzen), den Associates Aurèle Bertrand und Corinne Russi (beide Corporate/M&A, Finanzen) und dem Partner Markus Kronauer (Steuern).
Selecta Unternehmensgeschichte
1950 sah Joseph Jeger auf einer Geschäftsreise in den USA zum ersten Mal einen Verpflegungsautomaten in einer Fabrik. „Was für eine gute Geschäftsidee“, fand er und wollte solche Automaten auch in die Schweiz importieren. Er erzählte seinem Chef von seinem Vorhaben, opferte seine kompletten Ersparnisse und orderte die ersten fünf Verpflegungsautomaten in Amerika. Eine richtige Entscheidung, die sich nun über Jahrzehnte bewährt hat. Automaten stehen noch immer auf dem Fabrikgelände – heute tragen sie den Namen Selecta.
- 1950 sieht Joseph Jeger auf einer USA-Geschäftsreise zum ersten Mal Verpflegungsautomaten in Fabriken. Er nimmt die Idee mit zu seinem Basler Arbeitgeber, der ihm erlaubt, von eigenem Geld fünf Automaten aufzustellen.
- 1957 baut Joseph Jeger die Anregung aus den USA weiter aus, indem er die Amerikanischen Automaten auf Schweizer Standards umrüstet. Dafür mietet er sich in Murten (CH) eine Garage, stellt seinen ersten Mitarbeiter ein und entwickelt unter dem Namen Selecta die erste Verpflegungsstation. Ein Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Selecta, die mit einem einzigen Mitarbeiter begann.
- 1969 Selecta übernimmt die Schweizerische Automatengesellschaft AG (SAG).
- 1985 Selecta stösst zur Valora-Gruppe.
- 1989 Die Swiss-O-mat (Verpflegungs-Automaten AG) wird übernommen.
- 1991 Selecta übernimmt die Avag Betriebsverpflegungs AG Zürich.
- 1997 Die Selecta Group wird als Europäischer Marktleader erfolgreich an die Börse gebracht.
- 2001 Die Aktionäre von Selecta stimmen für das Kaufangebot des weltweit grösste Cateringunternehmens: Die Compass Group PLC übernimmt die Selecta Group und macht sie zum Herzen ihres europäischen Vendingzweigs.
- 2007 Selecta stiess zu Allianz Capital Partners GmbH.
- 2008 Start der neuen ALASSIO-Generation von Heissgetränke-Maschinen mit Touchscreen-Steuerung und europaweite Einführung der Kaffeemarke miofino.
- 2009 Lancierung der exklusiven Premium Kaffeemarke Massimo Cerutti in der Schweiz, Deutschland und Österreich und Start des Konzepts „fresh + fit“ für ausgewogene Verpflegung in Schulen und am Arbeitsplatz.
- 2010 Lancierung der Smartphone App „Selecta Finder“ für IOS und Android. So finden Sie den nächsten roten Selecta-Automaten im Handumdrehen.
- 2011 Mobile Payment am Selecta Automaten: Selecta ermöglicht das einfache Bezahlen mit dem Handy an allen öffentlichen roten Snack-Automaten.
- 2012 Verlegung des Hauptsitzes der Selecta Schweiz, wie auch Umzug des Zentrallagers, an den neu errichteten Standort nach Kirchberg BE.
- 2013 Selecta geht ein Joint Venture mit Starbucks ein und bringt Starbucks-Kaffees in die Firmen. Den Start macht die Schweiz.
- 2015 Snackbox Express wird in das Portfolio von Selecta integriert.
- 2015 Am 11. Dezember schliesst KKR den Erwerb von Allianz Capital Partners GmbHs Mehrheitsbeteiligung an Selecta ab. Seit dem ist die Selecta AG ein Unternehmen des weltweit führenden Investmentkonzerns KKR.
- 2016 Selecta eröffnet den 1000. Starbucks on the go Coffee-Corner in Europa. Insgesamt ist die Selecta mit dem Starbucks-Angebot in 13 Ländern vertreten.
- 2017 Selecta schliesst Kaffeepartnerschaft mit Lavazza
- 2017 Selecta übernimmt Pelican Rouge.
- 2018 Selecta übernimmt Gruppo Argenta.
