Die Tranche A in Höhe von 200 Mio. CHF ist 2025 fällig und sieht einen Zinssatz von 0,25 Prozent vor. Die Tranche B in Höhe von 300 Mio. CHF ist 2027 fällig und sieht einen Zinssatz von 0,625 Prozent vor. Die Finanzierungskosten sind an die Erreichung von Zielen im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kapazitäten der erneuerbaren Energien gebunden. Die Abrechnung wird voraussichtlich am 4. Februar 2022 erfolgen.
Axpo ist die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und international führend im Energiehandel und in der Vermarktung von Solar- und Windenergie. In 30 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien entwickelt Axpo für ihre Kunden innovative Energielösungen auf der Basis modernster Technologien. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Strategie des Axpo Konzerns, was sich auch in der Finanzierung des Unternehmens widerspiegelt. Nach der Emission des ersten Green Bonds im Juli 2020 hat die Axpo Holding AG am 25. Januar 2022 ihre erste Nachhaltigkeitsanleihe am Markt platziert.
Joris Gröflin, CFO der Axpo Gruppe, bemerkt zur erfolgreichen Emission: «Diese mit einem Nachhaltigkeitsziel verbundene Anleihe unterstreicht unser Engagement für das Thema Nachhaltigkeit ganz generell, aber auch in der Finanzierung des Unternehmens. Mit dieser Transaktion auf dem Schweizer Kapitalmarkt erhöhen wir im Rahmen unseres aktiven Kapitalmanagements die Diversifikation unserer Finanzierungsinstrumente und vergrössern unseren finanziellen Handlungsspielraum.»
Team von Niederer Kraft Frey
Das NKF Team wurde von den Capital Markets Partnern Philip Spoerlé und Andrea Giger geleitet, die mit Junior Associate Carlotta Ulmer (Capital Markets) sowie Partner Markus E. Kronauer (Tax) zusammenarbeiteten.
Über Axpo
Axpo ist die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und international führend im Energiehandel sowie in der Vermarktung von Solar- und Windkraft. 5000 Mitarbeitende verbinden Erfahrung und Expertise mit der Leidenschaft für Innovation. Axpo entwickelt für ihre Kunden in 40 Ländern in Europa, den USA und Asien innovative Energielösungen auf Basis modernster Technologie.
