Homburger berät SIX Group AG bei Ausgabe von CHF 150 Mio. unbesicherter digitaler Anleihe

Die SIX hat über ihre Holdinggesellschaft SIX Group AG eine vorrangige und unbesicherte digitale CHF Anleihe platziert mit einem Volumen von insgesamt CHF 150 Millionen und einer Fälligkeit im Jahr 2026. Homburger berät die SIX bei dieser Pioniertransaktion – es handelt sich um die weltweit erste Anleihen-Emission mit einem rein digitalen Teil, der in einem vollständig regulierten Umfeld handelt. Daniel Schmucki, CFO SIX, bezeichnete die Anleihe als «innovative und historische Transaktion».

Die Anleihe besteht, wie die SIX informiart, aus zwei austauschbaren Teilen. Der digitale Teil (Teil A) der Anleihe wird an SDX Trading AG kotiert und gehandelt werden, sowie bei SIX Digital Exchange AG zentral verwahrt. Der traditionelle Teil (Teil B) der Anleihe wird an SIX Swiss Exchange AG kotiert und gehandelt werden, sowie bei SIX SIS AG zentral verwahrt. Durch diesen innovativen Ansatz wird eine Verbindung zwischen der digitalen und der traditionellen Welt hergestellt.

Der Anteil des digitalen Teils (Teil A) der Anleihe am Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 100 Millionen. CHF 50 Millionen wurden dem traditionellen Teil der Anleihe (Teil B) alloziert. Der Kupon beträgt 0.125% pro Jahr, was eine Rendite bis Fälligkeit von 0.125% pro Jahr impliziert. Sofern die Anleihen nicht vorzeitig zurückgezahlt bzw. erworben und storniert werden, werden sie am Fälligkeitsdatum zu ihrem Nennwert zurückgekauft. Das Unternehmen wird den Nettoerlös der platzierten Anleihe für allgemeine Finanzierungszwecke der SIX Group verwenden.

Diese Emission ist nach Darstellung der SIX ein ausserordentlicher Erfolg, da es sich hier um die weltweit erste Anleihen Emission mit einem rein digitalen Teil in einem vollständig reguliertem Umfeld handelt. Das Angebot war mehrfach überzeichnet und stiess bei einer breit gestreuten institutionellen Anlegerbasis in der Schweiz auf reges Interesse. Sie ist ein Beleg dafür, dass die Stakeholder der SIX Group den starken Leistungsausweis, die hohe Cash-Generierung, das robuste Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial des Unternehmens als sehr positiv einschätzen.

Das Unternehmen weist ein langfristiges Emittentenrating von «A» von S&P Global Ratings Europe Limited («Standard & Poor’s») auf, und Standard & Poor’s wird die Anleihe allen Erwartungen nach ebenfalls mit A bewerten.

Credit Suisse, UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Managers.

Der Aufbau und die Lancierung von SIX Digital Exchange steht im Einklang mit dem Mandat von SIX, Infrastrukturdienstleistungen zu entwickeln und zu betreiben. Dies mit dem Ziel, nicht nur die Effizienz und Qualität zu steigern, sondern auch die Innovationskraft von SIX zu unterstreichen und somit die führende Rolle des Schweizer Finanzmarktplatzes auch in Zukunft nachhaltig zu gewährleisten.»

Team von Homburger

Das Team von Homburger bei dieser durchaus als historisch zu bezeichnenden Kapitalmarkttransaktion bestand aus Partner Daniel Haeberli (Capital Markets), Partner Stefan Oesterhelt (Tax) und Counsel Eduard De Zordi (Capital Markets).

Stimmen der SIX zur Transaktion

Daniel Schmucki, CFO SIX: «Dies ist eine innovative und historische Transaktion, da es weltweit die erste ihrer Art an einer regulierten und voll integrierten digitalen Börse ist. Die Transaktion wurde durch die wichtigsten Schweizer Marktteilnehmer gestützt und hat gezeigt, dass die Investorenbasis von der Innovationskraft des Schweizer Finanzmarktes und von der tragenden Rolle von SIX in der Transformation und Entwicklung des Finanzplatzes überzeugt ist.»

Thomas Zeeb, Global Head Exchanges, SIX: «Die erste Emission einer tokenisierten Anleihe auf SIX Digital Exchange sowie deren Kotierung und Platzierung im Markt beweist, dass die zukunftsweisende Distributed Ledger Technologie (DLT) auch im hochregulierten Kapitalmarkt sehr gut funktioniert. Diese Transaktion markiert den Anfang eines neuen Zeitalters.

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