Team von Homburger
Das Homburger Team wird geleitet von Partner Benjamin Leisinger zusammen mit Counsel Eduard De Zordi und Paralegal Ganna Schneuwly (alle Capital Markets).
Information der Siegfried Holding AG über die Transaktion
Die Siegfried Holding AG hat heute erfolgreich Senior Bonds in Höhe von CHF 200 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen wurden mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 0.20 % emittiert. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der frühzeitigen Refinanzierung der per Oktober 2021 kündbaren Hybrid-Anleihe über CHF 160 Millionen.
Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Die Liberierung der Anleihen ist für den 15. Juni 2021 vorgesehen.
CFO Reto Suter erklärt dazu: „Mit der erfolgreichen Platzierung von Senior Bonds, einer Premiere für Siegfried, optimieren wir unseren Finanzierungsmix und erhalten uns die notwendige strategische Flexibilität.“
Die Anleihen stiessen bei den Schweizer Investoren auf grosses Interesse und wurden unter der Federführung der UBS AG ausgegeben.
Information über Siegfried-Gruppe
Die Siegfried Holding AG (CHE-102.443.567) hat ihren Sitz in Zofingen. Das Aktienkapital beträgt CHF 106’383’200.00. Die Gesellschaft wurde am 27. Dezember 1904 in das Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen.
Siegfried ist sowohl in der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (und deren Zwischenstufen) als auch fertiger Darreichungsformen (Tabletten, Kapseln, sterile Vials, Ampullen, Kartuschen und Salben) für die Pharmaindustrie tätig und bietet zusätzlich Entwicklungsdienstleistungen an.Die Siegfried Gruppe ist ein weltweit im Bereich Life Science tätiges Unternehmen mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Malta, den USA und China. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 845.1 Millionen Schweizer Franken und beschäftigt zurzeit rund 3’500 Mitarbeitende an elf Standorten auf drei Kontinenten. Die Siegfried Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: SFZN).
