Die Gesamtvergütung für Santhera beläuft sich auf bis zu USD 231 Millionen (einschliesslich Kapitalbeteiligung), zuzüglich Lizenzgebühren aus Produktverkäufen, mit einem kurzfristigen Bargeldzufluss von USD 126 Millionen.
Gemäss den Vertragsbedingungen gewährt Santhera die exklusiven Vermarktungsrechte für Vamorolone in Nordamerika, d.h. in den USA, Kanada und Mexiko, an Catalyst. Bei Abschluss der Transaktion erhält Santhera eine Vorabzahlung von USD 75 Millionen in bar.
Zusätzlich wird Catalyst eine Kapitalbeteiligung in Höhe von USD 15 Millionen durch den Kauf von 14’146’882 Santhera-Aktien zu einem Preis von CHF 0,9477 pro Aktie tätigen, was dem volumengewichteten Zehn-Tages-Durchschnittskurs entspricht, der zwei Tage vor der Unterzeichnung der Vereinbarung endete. Die Kapitalbeteiligung unterliegt einer sechsmonatigen Veräusserungssperre. Der Erlös aus der Kapitalbeteiligung wird für Phase-4-Studien bei DMD und die gemeinsame Entwicklung weiterer Indikationen verwendet.
Team von Homburger
Das Team von Homburger wurde geleitet durch Daniel Häusermann (Corporate / M&A, Capital Markets) und bestand weiter aus Stefan Oesterhelt (Tax), Eduard De Zordi und Philipp Klein (beide Capital Markets) sowie aus Jasmin Künzle und Martin Cattaneo (beide Corporate M&A, Capital Markets).
