Homburger berät PureGym Muttergesellschaft bei Kapitalmarkttransaktion

Nach dem erfolgreichen Angebot und der Emission von EUR 445 Mio. 5,50% Senior Secured Notes fällig 2025 durch Pinnacle Bidco plc, der Muttergesellschaft von PureGym Limited („Pure Gym“), Mitte November 2020, schloss Pinnacle Bidco plc am 4. März 2021 den Verkauf und die Emission von privat platzierten EUR 45 Mio. 5,50% Senior Secured Notes fällig 2025 ab. PureGym ist ein führender europäischer Fitnessstudio-Betreiber mit 1,6 Millionen Mitgliedern an rund 500 Standorten in Großbritannien, Dänemark und der Schweiz. Im Januar 2020 hatte PureGym Fitness World, den größten Fitnessanbieter in Dänemark und Eigentümer von Basefit.ch in der Schweiz, übernommen. Homburger hat PureGym bei dieser Transaktion bezüglich sämtlicher Aspekte des schweizerischen Rechts beraten.

 

Team von Homburger

Homburger hat PureGym in Bezug auf alle schweizerischen rechtlichen Aspekte der oben erwähnten Finanzierungstransaktion beraten. Das Homburger Team wurde von Partner Jürg Frick (Finanzierungen und Anlageprodukte) geleitet und umfasste Associate Stefan Bindschedler (Finanzierungen und Anlageprodukte) sowie Partner Stefan Oesterhelt (Steuern).

Über PureGym

PureGym beschreibt sich wie folgt auf der Website:

Founded in 2008, PureGym is the UK’s leading gym chain and a pioneer of the low cost, high quality fitness experience. It operates over 260 gyms in the UK with more than 1.1 million members. The Company has a customer centric proposition, offering affordable 24/7 gym access with flexible membership.

On 14 January 2020, PureGym completed the acquisition of Fitness World Group, the largest gym and fitness provider in Denmark, with a growing presence in both Switzerland and Poland. Fitness World has a similar business model to PureGym, characterised by affordable and flexible gym memberships with no fixed term contracts and extended opening hours, making the combination a good strategic fit. The combined business is now the second largest gym and fitness operator in Europe, with approximately 1.7 million members at the end of 2019 and over 500 sites across the UK, Denmark, Switzerland and Poland.

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