Der Verwaltungsrat von Schaffner empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Zudem unterstützt der grösste Aktionär von Schaffner, die BURU Holding, die ca. 17,2% an Schaffner hält, das Angebot vollumfänglich und hat sich verpflichtet, alle seine Schaffner-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.
Durch die Übernahme von Schaffner wird das breite Verbindungs- und Sensorikportfolio von TE um ein marktführendes EMV-Filterangebot (elektromagnetische Verträglichkeit) erweitert. „EMV-Filter sind eine wesentliche technologische Komponente in vielen unserer schnell wachsenden Anwendungen wie Bewegungssteuerung (Motion Control), Robotik, Industriemaschinen, medizinische Geräte und E-Mobilität. Durch die Kombination des breiten Portfolios von TE und der globalen Kundennähe der Schaffner Gruppe mit ihrem Produktportfolio, ihrem technischen Know-how und ihren Fertigungskapazitäten können wir unseren Kunden einen noch grösseren Mehrwert bieten“, so Vish Ananthan, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Industrial von TE. „Das Schaffner-Team hat ein starkes Unternehmen aufgebaut, das sich durch Kundennähe und Innovation auszeichnet. Wir freuen uns darauf, das Team bei TE willkommen zu heissen und unsere Kräfte zu bündeln, um die Produktinnovation zu beschleunigen und eine zuverlässige globale Lieferkette zu gewährleisten, so wie das unsere Kunden von ihren strategischen Lieferanten erwarten.“
Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen und Konditionen sowie den behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen.
Enqcor agiert als exklusiver Finanzberater und Bär & Karrer als Rechtsberater von TE im Zusammenhang mit dieser Transaktion. Die ZKB agiert als Angebotsmanagerin für das öffentliche Kaufangebot. Alantra fungiert als Finanzberater von Schaffner und Baker McKenzie als Rechtsberater.
Team von Bär & Karrer
Das Team von Bär & Karrer besteht aus Ralph Malacrida, Mariel Hoch, Dominic Leu, Faton Aliu, Fabienne Perlini, Colin Giezendanner und Sophie Müller (alle M&A).
Team von Baker McKenzie
Zum Team von Baker McKenzie sind noch keine Angaben vorhanden.
Stimmen zur Transaktion
„Die heute bekannt gegebene Vereinbarung markiert ein neues Kapitel für Schaffner“, sagte Marc Aeschlimann, Chief Executive Officer von Schaffner. „Das Unternehmen ist gut positioniert, um auf seiner marktführenden Position aufzubauen und weiter zu wachsen, indem es die globale Präsenz und Grösse von TE, die Kundenreichweite in verschiedenen Marktsegmenten sowie die Produktions- und Logistikkapazitäten nutzt.“
Markus Heusser, Verwaltungsratspräsident von Schaffner, fügte hinzu: „Mit TE als strategischem Partner hat das Schaffner-Geschäft weiterhin einen Investor mit langfristiger Perspektive, der Innovation hoch wertet. Wir erwarten, dass wir die führende Position und den Kundenzugang von TE in verschiedenen Marktsegmenten nutzen können, die zu den Wachstumsbereichen von Schaffner gehören. Ich bin zuversichtlich, dass TE in der Lage ist, das Schaffner-Geschäft und das Team zu unterstützen, damit es sein volles Potenzial ausschöpfen können.“
