Bär & Karrer berät Vontobel bei Platzierung von neuen USD 400 Millionen AT1-Anleihen

Vontobel hat erfolgreich neue Additional Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) ohne Laufzeitbegrenzung über nominal USD 400 Millionen in zwei Tranchen von je USD 200 Millionen und einer Stückelung von USD 200,000 bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert. Der Emissionspreis der AT1-Anleihen beträgt 100 Prozent und die Liberierung fand am 28.09.2023 statt. Die AT1-Anleihen verfügen über ein erwartetes Baa2 Rating von Moody’s. Vontobel Holding AG wird von Moody’s mit einem A2 Issuer Rating eingestuft. Bär & Karrer war als Rechtsberaterin von Vontobel tätig.

Nach der erfolgreichen Platzierung der neuen AT1-Anleihen wird Vontobel die ausstehende AT1-Anleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN CH0419042566) in Höhe von CHF 450 Millionen per 21.10.2023 kündigen. Die Auszahlung soll konform den Konditionen zu 100 Prozent plus Zinsen für das zurückliegende Jahr erfolgen.

Die neuen AT1-Anleihen mit einem totalen Nennwert von USD 400 Mio. wurden bei cosmofunding als Vermittler platziert.

Team von Bär & Karrer

Das Team von Bär & Karrer wurde von Lukas Roesler geleitet und bestand aus Colin Giezendanner, Yanick Loher, Dominique Simmen und Jorgos Boulamatsis (alle Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht), Susanne Schreiber und David Weimann (beide Steuern) sowie Urs Kägi, Andrew Garbarski, Massimo Chiasera und Louis Frédéric Muskens (Regulatory).

Stimme zur Transaktion

«Die Platzierung der neuen AT1-Anleihen bei einem sophistizierten institutionellen Investor in dem aktuellen Umfeld unterstreicht die starke Bilanz und das Vertrauen in Vontobel als langfristig orientierter Partner. Vontobel verfolgt ein kapitalschonendes, fokussiertes Geschäftsmodell mit konservativem Risikoprofil. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten», kommentiert Thomas Heinzl, Chief Financial Officer bei Vontobel.

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