Bär & Karrer berät Axpo bei Refinanzierung mit Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von EUR 7,0 Milliarden

Die Axpo Holding AG hat mit einem internationalen Konsortium von über 30 Banken eine unbesicherte, revolvierende kommittierte Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von insgesamt EUR 7,0 Milliarden vereinbart. Damit refinanziert das Unternehmen die beiden bestehenden kommittierten Kreditlinien über jeweils EUR 3,0 Milliarden aus dem Jahr 2022, diversifiziert seine Finanzierungsstruktur und erhöht seine finanzielle Flexibilität. Bär & Karrer war als Rechtsberaterin von Axpo Holding AG tätig.

Aufgrund der starken Nachfrage und einer deutlichen Überzeichnung wurde die Höhe der Kreditlinie von ursprünglich EUR 6,0 Milliarden auf EUR 7,0 Milliarden erhöht. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von drei Jahren mit Verlängerungs- und Erhöhungsoptionen. Sie kann flexibel sowohl für Bankgarantien als auch für Darlehen verwendet werden und steht dem Unternehmen für die Finanzierung des laufenden Geschäfts und Wachstumsinitiativen zur Verfügung.

Nach dem im Juli 2020 ausgegebenen Green Bond und den im Januar 2022 sowie September 2022 platzierten Anleihen mit Nachhaltigkeitsziel enthält auch die neue Kreditlinie eine Nachhaltigkeitskomponente. Die Zinshöhe ist abhängig von der Erreichung von Zielen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Anteil von Frauen in Management-Positionen und bei der Anzahl Lernenden.

Team von Bär & Karrer

Das Team von Bär & Karrer wurde von Lukas Roesler geleitet und bestand aus Colin Giezendanner und Flurina Tesch (alle Finanzierung) sowie Susanne Schreiber (Steuern).

Stimme zur Finanzierung

Harald Gauck, CFO der Axpo Gruppe: «Die erfolgreiche Refinanzierung der bestehenden Kreditlinien bestätigt das Vertrauen des Finanzmarktes in das Geschäftsmodell von Axpo und unterstreicht die robuste finanzielle Situation des Unternehmens. Die Kreditlinie in Höhe von EUR 7 Milliarden erweitert unsere finanzielle Flexibilität und mit den Nachhaltigkeitszielen beweisen wir einmal mehr unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft.»

Über Axpo

Axpo hat die Ambition, mit innovativen Energielösungen eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Axpo ist die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und in[1]ternationale Vorreiterin im Energiehandel und in der Vermarktung von Solar- und Wind[1]kraft. Mehr als 6’700 Mitarbeitende verbinden Erfahrung und Know-how mit der Leiden[1]schaft für Innovation und der gemeinsamen Suche nach immer besseren Lösungen. Axpo setzt auf innovative Technologien, um die sich stets wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien zu erfüllen.

Kommentare (0)

Wir verwenden Cookies, um unsere Website und Ihr Navigationserlebnis zu verbessern. Wenn Sie Ihren Besuch auf der Website fortsetzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Akzeptieren