Molecular Partners, ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, gab die Preisfestsetzung für den Börsengang von 3.000.000 American Depositary Shares (ADS) in den Vereinigten Staaten zu einem Emissionspreis von USD 21,25 pro ADS bekannt, was einem Bruttoerlös von insgesamt ca. USD 63,8 Mio. entspricht. Der Handel mit den ADSs wurde am Mittwoch, den 16. Juni 2021, am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "MOLN" aufgenommen. Die Stammaktien von Molecular Partners werden weiterhin an der SIX Swiss Exchange notiert und gehandelt, so dass die Aktie doppelt kotiert ist. Homburger agierte als Rechtsberater von Molecular Partners bei dieser Transaktion. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater des Bankenkonsortiums.
Die Jacobs Holding AG, welche mit dem Motto "Jacobs. Entrepreunial Legacy" auf ihrer Website auftritt, platzierte erfolgreich 550'000 Aktien (ca. 10%) von Barry Callebaut im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Advestra war als Rechtsberater der Jacobs Holding AG tätig.
H.I.G. Capital, eine globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 35 Milliarden Euro, hat bekannt gegeben, dass eine Tochtergesellschaft eine definitive Vereinbarung über den Verkauf von Infinigate an Bridgepoint, eine internationale alternative Vermögensverwaltungsgruppe, unterzeichnet hat. Infinigate ist ein führender spezialisierter Value-Added-Distributor für Cybersecurity- und Cloud-Lösungen für das KMU-Segment. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Advestra hat H.I.G. Capital bei der Transaktion als Schweizer Rechtsberater begleitet.
Mit der Advestra AG ist eine neue Wirtschaftsanwaltskanzlei mit Büros an der Uraniastrasse 9, 8001 Zürich an den Start gegangen. Diese bezeichnet sich auf ihrer Website als «Advestra. The Small Big Law Firm». Es handelt sich dabei um ein hochkarätige Boutique Law Firm mit Büros an der Uraniastrasse 9, 8001 Zürich. Advestra bietet Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht / M&A, Finanzen und Steuern an. Zu den Gründungspartnern gehören u.a. Dr. Thomas U. Reutter (Ex-Partner Bär & Karrer) sowie Peter Riedweg (Ex-Partner Homburger), der auch seinen Sohn Laurent Rietweg als Tax Partner mitbringt. Die weiteren Gründungspartner sind Prof. Dr. Rashid Bahar, Sandro Fehlmann (VR-Präsident der Advestra AG), Dr. Alexander von Jeinsen (VR-Mitglied der Advestra AG), Markus Mühlemann (Tax Partner), Daniel Raun, Roland Truffer und Annette Weber (VR-Mitglied der Advestra AG).
Die Valora Holding AG schloss eine Aktienplatzierung im Betrag von rund CHF 70 Mio. ab. Die Credit Suisse und die UBS agierten dabei als Joint Bookrunners. Bär & Karrer beriet die Valora Holding AG bei dieser Transaktion.
Bär & Karrer beriet die Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank bei einer komplexen Finanzierung von Meyer Burger für die Implementierung einer strategischen Transformation des Unternehmens. Dabei handelt es sich um ein Angebot von Bezugsrechten in Verbindung mit einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity). Bär & Karrer beriet die beiden vorgenannten Banken, die als Joint Bookrunners in der Transaktion agierten.
Wie Bär & Karrer heute mitteilt, beriet die Kanzlei die Swiss Re beim Update ihres USD 10 Milliarden Debt Issuance Programmes und dem Offering von EUR 800 Million Guaranteed Subordinated Notes sowie von SGD 350 Million Guaranteed Subordinated Notes. Hierbei geht es um Forderungen, welche u.a. in den Jahren 2052 sowie 2035 fällig werden.
Die SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der SIG Combibloc Group, hat eine Anleihe von EUR 450 Mio. 1.875% mit Rückzahlung im 2023, sowie EUR 550 Mio. 2.125% mit Rückzahlung 2025 ausgegeben. Gewisse Tochtergesellschaften der SIG Combibloc Group haben sind zudem Kreditvereinbarungen im Betrag von insgesamt EUR 850 eingegangen. Die finaziellen Mittel aus diesem Transaktionen werden für die Konzernrefinanzierung verwendet. Bär & Karrer beriet den SIG-Konzern bei dieser Refinanzierung.
Das Team von Bär & Karrer bestand aus Thomas U. Reutter, Roland Truffer, Alexander von Jeinsen und Annette Weber (alle Capital Markets und Financing) sowie Susanne Schreiber und Kerim Tbaishat (beide Tax).
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