RMB Group, ein führendes Schweizer Planungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik, und eevolve, ein Schweizer Partner für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, haben die Gründung einer strategischen Partnerschaft vereinbart. Advestra hat die Aktionäre der RMB Group bei der Transaktion als Schweizer Rechtsberater begleitet.

Patrimonium Middle Market Debt Fund hat sich als strategischer Finanzierungspartner der Willy Bogner GmbH verpflichtet und stellt Fremdkapital zur Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten der Gesellschaft zur Verfügung. Advestra agierte als Schweizer Rechtsberater für Patrimonium. Ashurst amtete als Lead Counsel von Patrimonium. Noerr und Walder Wyss berieten die Willy Bogner GmbH, welche auch von ihrer internen Rechtsabteilung aktiv unterstützt wurde. Die Interessen der Aktionäre von BOGNER wurden von SGP Schneider Geiwitz vertreten.

Adves­tra hat die UBS Switz­er­land AG als Man­da­ted Lead Arran­ger, Agen­tin, Sicher­hei­ten­agen­tin und Kre­dit­ge­be­rin sowie die ande­ren Mit­glie­der des Ban­ken­syn­di­kats bestehend aus der Ber­ner Kan­to­nal­bank AG, der Credit Suis­se (Schweiz) AG sowie der Zuger Kan­to­nal­bank bei der umfas­sen­den Refi­nan­zie­rung der Van­ta­ge Edu­ca­ti­on Grup­pe, einer der füh­ren­den Anbie­te­rin­nen von pri­va­ten höhe­ren Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen, beraten.

Grou­pe Bru­xel­les Lam­bert (“GBL”) hat eine bin­den­de Ver­ein­ba­rung zum Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an San­op­tis von Tele­m­os Capi­tal abge­schlos­sen. GBL stellt für die­se Trans­ak­ti­on bis zu 750 Mil­lio­nen EUR an Eigen­ka­pi­tal zur Ver­fü­gung. San­op­tis ist der zweit­gröss­te euro­päi­sche Anbie­ter von augen­ärzt­li­chen Dienst­leis­tun­gen, mit mehr als 250 Ein­rich­tun­gen in Deutsch­land und der Schweiz, die sowohl gesetz­lich als auch pri­vat ver­si­cher­te Pati­en­ten versorgen. Adves­tra agiert als Schwei­zer Rechts­be­ra­te­rin von GBL in die­ser Trans­ak­ti­on.

Eine von SME Equi­ty Part­ners ange­führ­te Grup­pe von Schwei­zer Unter­neh­mern hat zusam­men mit dem bis­he­ri­gen Hap­py­shops Manage­ment und wei­te­ren Inves­to­ren 100% der Antei­le an der hap­py­shops Hol­ding AG, dem füh­ren­den Schwei­zer Online-Anbie­ter für Erleb­nis­gut­schei­ne und Geschenk­ar­ti­kel, übernommen. Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin der Grup­pe von Unter­neh­mern.

Diese Woche wurden erstmals Aktien der Klasse A sowie Warrants der VT5 Acquisition Company AG bei SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kotierung stellt den ersten Börsengang einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) in der Schweiz dar. Verwaltungsratspräsident des SPACs ist Heinz Kundert. Baker McKenzie beriet die VT5 Acquisition Company AG bei der Strukturierung und dem IPO, Niederer Kraft Frey beriet die EFG Bank AG (Co-Manager und Escrow Agent), und Advestra beriet UBS AG und Credit Suisse AG als Join Global Coordinators bei dieser Transaktion.

Als strategisches Investment hat eine von SME Equity Partners AG beratene Schweizer Investoren-Gruppe, wozu auch Thomas Herbert gehört, die Anteile der Ringier AG an der Geschenkidee.ch GmbH, der Betreibergesellschaft von geschenkidee.ch, dem bekanntesten Schweizer Onlineshop für Geschenkartikel und Erlebnisgeschenke, gekauft. Advestra beriet die Käuferschaft bei dieser Transaktion.

SKAN Group AG, ein Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Iso­la­tor­sys­te­men für asep­ti­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se in der (bio-)pharmazeutischen Indus­trie, hat ihre Akti­en erfolg­reich an der SIX Swiss Exchan­ge kotiert. Gleich­zei­tig mit dem IPO hat SKAN Group AG (ehe­mals BV Hol­ding AG) eine Qua­si-Fusi­on voll­zo­gen und ihre Akti­en wur­den von der BX Swiss deko­tiert. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men belief sich auf rund CHF 243 Mil­lio­nen im Basis­an­ge­bot und auf CHF 270 Mil­lio­nen bei voll­stän­di­ger Aus­übung der Mehrzuteilungsoption. Lenz & Staehelin beriet die Skan Gruppe als Emittentenvertreter. Advestra hat die Credit Suisse und Berenberg rechtlich beraten.

Viseca, Anbieterin von Produkten und Dienstleistungen im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, von der Herausgabe von Zahlungskarten bis zur Entwicklung innovativer Finanzmanagement-Lösungen, hat sich eine umfassende Refinanzierung im Gesamtbetrag von CHF 900 Mio. gesichert. Advestra war für Viseca als Rechtsberaterin tätig.