Wenger Vieli und Renzenbrink & Partner beraten IK Partners beim Verkauf von Klingel Medical Group an Elos Medtech

Wenger Vieli hat IK Partners beim Verkauf der Klingel Medical Group, einer der führenden Hersteller von Metallprodukten für die Medizintechnik, in allen Schweizer Rechtsfragen beraten. Der Kaufwert liegt bei EUR 370 Mio. Das Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter regulatorischer Genehmigungen und des erfolgreichen Abschlusses einer Bezugsrechtsemission zur Finanzierung der Akquisition. Der gesamte Verkaufsprozess wurde von den von Renzenbrink & Partner geleitet, welche die Gesamtleitung der Transaktion hatten.

Das 1986 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Pforzheim hat sich zu einem marktführenden Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO“) mit einem starken Fokus auf Kunden aus der Medizintechnik (MedTech“) in den Bereichen Orthopädie, Wirbelsäule, Trauma, Chirurgische Robotik, Endoskopie und Dental entwickelt. Das Angebot der Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Sterilverpackung und verfügt über acht Produktionsstandorte in Süddeutschland und der Schweiz.

Mit der Unterstützung von IK hat sich das Unternehmen von einem lokalen Auftragsfertiger auf dem DACH-Markt zu einem wirklich internationalen MedTech CDMO mit einem starken Kundenstamm von globalen MedTech-Erstausrüstern entwickelt. In diesem Zeitraum hat sich der Umsatz mehr als verdreifacht, angetrieben durch die Erweiterung der Produktionstechnologien und die erfolgreichen Akquisitionen von GEHRING CUT, Bächler Feintech, puracon und Ruetschi. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 900 Mitarbeiter.

Mit der Übernahme stärkt Elos Medtech, führender Entwicklungs- und Produktionspartner für medizinische Geräte und Elemente, die Marktposition.

Team von Wenger Vieli

Das Team von Wenger Vieli wurde von Marc Walter (Partner, Corporate/M&A), Barbara Brauchli Rohrer (Partner,Tax) und Kevin Vangehr (Associate, Corporate/M&A) geleitet und umfasste Claudia Keller (Partnerin, IP/IT), Marcel Boller (Counsel, Life Sciences), Jonas Bühlmann (Counsel, Tax), Sabine Taxer (Senior Associate, Employment) und Yannic Lütolf (Associate, Real Estate).

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