Advestra hat die Zürcher Kantonalbank als Agentin und Kreditgeberin sowie die anderen Syndikatsbanken als Kreditgeber bei der ersten syndizierten Kreditfazilität in Höhe von CHF 140 Millionen für die u-blox Holding AG beraten. u-blox ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter, weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen im Bereich Positionierung und drahtlose Kommunikation.
Nach der Abspaltung von Novartis am 4. Oktober 2023 platzierte Sandoz, ein weltweit führendes Unternehmen im Generika- und Biosimilars-Markt mit einem der breitesten Portfolios der Branche, erfolgreich vorrangige garantierte Anleihen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. in drei Tranchen mit Laufzeiten von 3 ½, 6 ½ und 10 Jahren (EUR-Tranchen) sowie vorrangige Anleihen in Höhe von CHF 750 Mio. in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 8 Jahren (CHF-Tranchen). Die EUR-Tranchen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben und von der Sandoz Group AG garantiert, während die CHF-Tranchen von der Sandoz Group AG begeben wurden. Die Erlöse werden für die Rückzahlung eines Überbrückungskredits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. BNP Paribas, J.P. Morgan und Mizuho fungierten als Joint Active Bookrunners für die EUR-Tranchen und BNP Paribas und UBS als Joint Lead Managers für die CHF-Tranchen. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater für Sandoz.
Die B+G Schweiz AG, eine führende Schweizer Garten- und Landschaftsbaugruppe und Portfoliounternehmen von Patrimonium Private Equity und EGS Beteiligungen AG, hat eine Minderheitsbeteiligung an der Hauser Gruppe erworben. Die Unternehmensgruppe um den Glarner Gartenbaubetrieb "Hauser Gärten" ist mit über 150 Mitarbeitenden ein bekannter Player im Gartenbau, insbesondere in der erweiterten Zürichsee-Region. Advestra hat die Verkäufer bei dieser Transaktion rechtlich beraten.
Die Marc O'Polo Gruppe hat vereinbart, am 20. September 2023 das Schweizer Geschäft, bestehend aus den Einzelhandelsgeschäften und dem Whole-Sale-Geschäft, von ihrem Vertriebspartner Bollag-Guggenheim zu übernehmen. Der Übergang von der Bollag-Guggenheim AG auf die Marc O'Polo Gruppe wird voraussichtlich bis zum 1. September 2024 abgeschlossen sein. Advestra hat Marc O'Polo als Schweizer Rechtsberater begleitet.
Meyer Burger hat erfolgreich eine grün garantierte, unbesicherte Wandelanleihe im Umfang von EUR 216.3 Millionen platziert. Die Anleihen wurden von einer deutschen Tochtergesellschaft ausgegeben und von Meyer Burger Technology garantiert. Die Wandelanleihen sind in Aktien von Meyer Burger Technology wandelbar. Die Verwendung der Erlöse aus den grünen Wandelanleihen erfolgt in Übereinstimmung mit dem grünen Finanzierungsrahmen von Meyer Burger. Advestra hat Goldman Sachs, Jefferies und die ZKB rechtlich beraten.
Advestra hat die UBS Switzerland AG als Mandated Lead Arranger, Agentin, Sicherheitenagentin und Kreditgeberin sowie die anderen Mitglieder des Bankensyndikats bestehend aus der Berner Kantonalbank AG, der Credit Suisse (Schweiz) AG sowie der Zuger Kantonalbank bei der umfassenden Refinanzierung der Vantage Education Gruppe, einer der führenden Anbieterinnen von privaten höheren Bildungsinstitutionen, beraten.
Der FIFA COVID 19 Relief Plan wurde einstimmig durch die FIFA, in enger Zusammenarbeit mit den Repräsentanten der einzelnen lokalen Verbände, beschlossen. Aufteilt in drei Stufen wird dieser Plan insgesamt CHF 1.5 Milliarden zur Verfügung stellen, um die Aktivitäten im Fussball während der Pandemie zu stützen. Dazu gehören auch Mittelgewährungen und Darlehen. Homburger beriet die FIFA dabei.
Clariant hat den Verkauf ihres gesamten Geschäfts mit Masterbatches an PolyOne abgeschlossen. Der Unternehmenswert des Verkaufs, der aus separaten Transaktionen für Clariants globales Masterbatches-Geschäft und das Masterbatches-Geschäft in Indien besteht, beläuft sich auf rund 1.560 Millionen USD. Dies entspricht etwa dem 12,2-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten 12 Monate (Ende September 2019). Homburger beriet, die die Kanzlei aus dem Prime Tower mitteilt, die Clariant AG dabei, unter der Leitung von Partner Frank Gerhard, als Global Lead Advisor. Es ist natürlich immer sehr erfreulich, wenn eine Schweizer Anwaltskanzlei bei solchen globalen Deals den globalen Deal hat, was leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist.
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