Homburger berät AMAG Leasing bei CHF 175 Mio. Senior Grüne Anleihe

Die AMAG Leasing AG hat am 1. September 2021 im Rahmen ihres neu verfassten Green Finance Framework erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige grüne Anleihe über 175 Millionen Franken mit einem Coupon von 0.175 Prozent p.a. und einer Laufzeit von 3.75 Jahren begeben. Die Transaktion ist die erste grüne Anleihe aus der Schweizer Automobilbranche am heimischen Kapitalmarkt und erfreut sich einer sehr grossen Investorennachfrage. Homburger hat AMAG Leasing bei dieser spannenden Finanzierung beraten. Kay Wassmund, CFO der AMAG Leasing AG, bemerkt hierzu: «Die AMAG setzt auf nachhaltiges Unternehmertum und technologische Lösungen, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz zu leisten.»

Die AMAG Leasing AG (CHE-107.994.66) hat ein Aktienkapital von CHF 40 Mio. und ihren Sitz in  Cham (Alag). Sie ist eine Tochtergesellschaft der AMAG-Gruppe, einem Mobilitätsunternehmen in der Schweiz. Alag verfügt über ein Portfolio von derzeit rund 180’000 Verträgen im Wert von mehr als CHF 4 Milliarden.

Alag hat ein Green-Finance-Rahmenwerk geschaffen, mit dem das Unternehmen grüne Finanzierungen wie Green Bonds aufnehmen kann. Der Rahmen orientiert sich an der Version 2021 der ICMA Green Bond Principles und der Green Loan Principles. Alag beabsichtigt, das Green Finance Framework nach eigenem Ermessen und nach bestem Wissen und Gewissen regelmässig zu aktualisieren, um die Entwicklung der Best Practices auf den Green Finance Märkten zu berücksichtigen.

Team von Homburger

Das Homburger Team wurde von Partner Daniel Haeberli (Kapitalmarkt) geleitet und umfasste Counsel Eduard De Zordi (Kapitalmarkt) und Paralegal Ganna Schneuwly (Kapitalmarkt).

Information der AMAG über die Senior Grüne Anleihe

Die AMAG informierte wie folgt über diese Transaktion:

Die AMAG Gruppe ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie hat jetzt die Weichen gestellt. So will die AMAG bis 2025 als Unternehmen klimaneutral werden. Zudem hat die AMAG die Ambition, bis 2040 einen klimaneutralen Fussabdruck gemäss Net Zero zu erreichen. Ein eigener Klimafonds unterstützt Initiativen und Startups, die zur Dekarbonisierung beitragen. Die AMAG bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und zu den Science Based Targets.

Die jetzt platzierte grüne Anleihe ist ein weiterer wesentlicher Schritt der AMAG Leasing AG, den Fokus auf Elektromobilität zu setzen mit dem klaren Ziel, CO2 Emissionen zu reduzieren.

Kay Wassmund, CFO der AMAG Leasing AG: «Die AMAG setzt auf nachhaltiges Unternehmertum und technologische Lösungen, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz zu leisten. Mit dieser ersten grünen Anleihe verbinden wir die Finanzierungsstrategie mit den Unternehmenszielen».

 

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