Molecular Partners, ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, gab die Preisfestsetzung für den Börsengang von 3.000.000 American Depositary Shares (ADS) in den Vereinigten Staaten zu einem Emissionspreis von USD 21,25 pro ADS bekannt, was einem Bruttoerlös von insgesamt ca. USD 63,8 Mio. entspricht. Der Handel mit den ADSs wurde am Mittwoch, den 16. Juni 2021, am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "MOLN" aufgenommen. Die Stammaktien von Molecular Partners werden weiterhin an der SIX Swiss Exchange notiert und gehandelt, so dass die Aktie doppelt kotiert ist. Homburger agierte als Rechtsberater von Molecular Partners bei dieser Transaktion. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater des Bankenkonsortiums.

Am 24. Februar 2021 gaben Basilea Pharmaceutica, ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Hauptsitz in der Schweiz und kotiert an der SIX Swiss Exchange, und Cantor Fitzgerald & Co. sowie Credit Suisse AG, Bryan, Garnier & Co. AG und Bryan Garnier Securities SAS als Manager gaben eine Privatplatzierung von neu ausgegebenen Basilea-Aktien bekannt, die einen Bruttoerlös von rund CHF 45.8 Mio. einbrachte. Die neuen Aktien, die rund 7.7% des Aktienkapitals von Basilea ausmachen, wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Homburger beriet die Manager bei dieser Transaktion in allen Aspekten des Schweizer Rechts.

Kürzlich gab die Abraxas Informatik AG die Übernahme der byerley AG von den Gründern und Gesellschaftern, Labinot Demaj und Patrick Sägesser, bekannt. Die Übernahme von byerley ermöglicht es Abraxas, die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung weiter voranzutreiben. Homburger, unter der Leitung von Partner Dr. Dieter Gericke, hat die Aktionäre der byerley AG beraten. Ein Zusammengehen von Abraxas mit dem Zürcher Start-up war somit naheliegend, betont Abraxas CEO Reto Gutmann: «Byerley hat sich wie Abraxas der digitalen Transformation von Verwaltung und Behörden verschrieben. Daher passt Byerley ausgezeichnet ins Abraxas-Angebot. Mit den Chatbots ergänzen wir unser Angebot für Verwaltungen».

Am 28. Oktober 2020 gaben Molecular Partners AG (SIX: MOLN) (Molecular Partners), ein Biotech-Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet und eine neue Klasse massgeschneiderter Proteinwirkstoffe entwickelt, die als DARPin®-Therapeutika bekannt sind, und Novartis AG (SIX: NOVN) (Novartis) bekannt, dass sie eine Options- und Lizenzvereinbarung abgeschlossen haben, die eine Zusammenarbeit zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Anti-COVID-19 DARPin®-Programms von Molecular Partners vorsieht. Im Rahmen der Vereinbarung wird Novartis eine Option zur Einlizenzierung bestimmter Arzneimittelkandidaten gewährt und erklärt sich bereit, eine Vorauszahlung von CHF 20 Mio. in bar zu leisten. Homburger AG, unter der Leitung von Partner Dieter Gericke, fungierte bei dieser Transaktion als Rechtsberater von Molecular Partners.

Am 25 August 2020 kündigte die Credit Suisse an, dass sie ihre Tochtergesellschaft die Neue Aargauer Bank (NAB) in die Credit Suisse integrieren, oder juristisch erklärt, mit der direkten Muttergesellschaft Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Fusionieren will. Homburger berät die Credit Suisse bei dieser Transaktion unter Leitung der Partner Dieter Gericke (Corporate | M&A) und Benjamin Leisinger (Banking und Finance). Partner René Bösch (Banking und Finance) amtete ferner als Senior Relationship Partner.

Diese Transaktion lässt aufhorchen. Das weltweit tätige Private Equity Unternehmen Permira investiert durch ihre Fonds in eine Mehrheitsbeteiligung des EF Kids und Teens Geschäfts, welches in Zürich domiziliert ist. Dazu gehören auch Schulen in China und in Indonesien. EF wird einen wesentlichen Anteil am Kids & Teens Geschäft behalten und weiter am Erfolg teilhaben. Homburger beriet EF Education First, unter Leitung von Partner Dieter Gericke (Corporate | M&A) bei dieser Transaktion.

Homburger AG fungierte bei dieser Transaktion als Schweizer Berater von Summit Partners LP. Das Homburger-Team wurde von Partner Dieter Gericke (Corporate | M&A) geleitet und umfasste Associate Mario Wälti, Associate Stefan Luginbühl und Junior Associate Therry Lehmann (alle Corporate | M&A) sowie Associate…