Verium I SCSp wurde von einer Gruppe erfahrener Sekundärinvestoren unter der Leitung von Headway Capital kapitalisiert. Kline Hill Partners fungierte als Co-Lead bei der Transaktion und UBS Asset Management war ein Konsortialinvestor des Vehikels.
Team von Wenger Vieli
Das Team von Wenger Vieli wurde von Beat Speck (Partner, M&A / Corporate) geleitet und umfasste Anna Tomaschek (Associate, M&A / Corporate), Claudia Keller (Counsel, IP/IT), Alessa Waibel (Associate, Financial Services), Sophia Hartwig (Associate, Real Estate), Dominique Roos (Associate, Commercial / Technology and Media), Mark Stocker (Associate, Arbeitsrecht), Dominik Rietiker (Associate, M&A / Corporate), Philipp Baumann (Associate, M&A / Corporate), Andrea Christen (Associate, Notariat), Bianca Schweikart (Junior Lawyer, M&A / Corporate) und Una Paunovic (Junior Lawyer, M&A / Corporate).
Information von Verium AG über die Transaktion
Die Verium AG informierte wie folgt über die Transaktion:
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass der Continuation Fund «Verium I SCSp» mit einem Gesamtvolumen von CHF 120 Mio. erfolgreich geschlossen werden konnte. Der Fund beteiligt sich an Toradex («Toradex») und der Mobil in Time Gruppe («MiT») und verfügt zudem über Kapital zur Finanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen.
Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Direktbeteiligungsgeschäfts dar, da Verium I SCSp unser erster in Luxemburg domizilierter Fund ist, der von institutionellen Investoren mitgetragen wird. Seit der initialen Übernahme von Toradex und MiT in den Jahren 2016 und 2019 haben sich beide Unternehmen hervorragend entwickelt. Beide Firmen verfügen über hochmotivierte Managementteams und zeichnen sich durch äusserst widerstandsfähige, stabile und diversifizierte Geschäftsmodelle aus.
Wir investieren erneut in beide Unternehmen und glauben an eine erfolgreiche zukünftige Entwicklung – die organische Wachstumsstrategie von Toradex, mit einer führenden Position im Markt für industrielle Embedded Computing- sowie SaaS-Lösungen (Torizon), und die anorganische Wachstumsstrategie von MiT, die durch das zusätzliche Kapital des Funds weiter beschleunigt werden soll. Verium I SCSp wurde von Headway Capital Partners («Headway») als Lead-Investor, Kline Hill Partners («Kline Hill») als Co-Lead-Investor und von UBS Asset Management («UBS») verwalteten Fonds sowie einer Vielzahl von privaten Investoren kapitalisiert.
Die Transaktion ermöglicht es Verium, attraktive Renditen für bestehende Investoren zu realisieren und gleichzeitig weiter an der Wertsteigerung von Toradex und MiT zu partizipieren.
Rothschild & Co agierte bei dieser Transaktion als «Financial Lead Advisor». Stephenson Harwood, Wenger Vieli und CMS leisteten Rechtsberatung. Lincoln International war als Finanzberater in Bezug auf Toradex tätig.
