Walder Wyss beriet Deutsche Bank, ING Bank und UniCredit bei zur Verfügung Stellung von 8.1 Mrd. EUR für eine Übernahmefinanzierung der Swisscom

Walder Wyss hat die Deutsche Bank, ING Bank und UniCredit in ihrer Rolle als Joint Underwriter und Bookrunner bei der Finanzierung der Übernahme von 100% von Vodafone Italien durch Swisscom AG („Swisscom“) von der Vodafone Group („Vodafone“) zu einem Unternehmenswert von EUR 8 Mrd. beraten. Die Barabfindung wird vollständig fremdfinanziert. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Vodafone-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden, einschliesslich der italienischen Wettbewerbsbehörde, und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Die Beratung von Walder Wyss bezog sich auf alle Fragen des Schweizer Rechts.

Swisscom ist das führende Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in der Schweiz und mit Fastweb auch ein führender Herausforderer in Italien. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden Mobilfunk, Internet und TV sowie umfassende IT- und digitale Dienstleistungen. Swisscom ist an der Schweizer Börse kotiert und befindet sich zu 51% im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Vodafone ist das grösste paneuropäische und afrikanische Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste für über 300 Millionen Kunden in 17 Ländern an und verfügt über eine der weltweit größten IoT-Plattformen.

Team von Walder Wyss

Das Walder Wyss Team, das bei dieser Transaktion beriet, bestand aus Lukas Wyss (Partner, Banking Finance), Thiemo Sturny (Partner, Corporate M&A) und Maurus Winzap (Partner, Tax).

 

 

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