Die UBS Investment Bank und skandinavische Privatbank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) fungierten gemeinsam als Lead Manager für diese Green-Bond-Emission. Es wird ein Gesuch auf Kotierung an der Schweizer Börse, der SIX Swiss Exchange, gestellt werden. Die Liberierung des Green Bonds soll am 26. September 2022 erfolgen.
«Die Emission des Green Bonds innerhalb unseres Green-Financing-Rahmenwerkes passt genau zu unserem Fokus auf Nachhaltigkeit als Bestandteil unserer von unserem Purpose geleiteten Wachstumsstrategie. Wir betrachten diese grüne Finanzierungsoption als einen wesentlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit innerhalb des gesamten Konzerns. Sie gibt nachhaltigkeitsorientierten Anleihen-Investoren die Möglichkeit, an der führenden Nachhaltigkeitsposition unseres Unternehmens teilzuhaben. Die Begebung in Schweizer Franken unterstreicht unser Bekenntnis zum Schweizer Markt und passt perfekt in unser Fälligkeitsprofil», bemerkt Bill Collins, Chief Financial Officer von Clariant.
Der Nettoerlös aus der Platzierung wird, wie von Clariant in ihrem Green-Financing-Rahmenwerk (Green Financing Framework) festgelegt, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in geeignete Vermögenswerte (Eligible Assets) verwendet werden. Geeignete Vermögenswerte fördern, wie von Clariant definiert, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft. Die Erträge werden für Investitionen, Akquisitionen, Joint Ventures sowie für Forschung und Entwicklung innerhalb der geeigneten Vermögenskategorien (Eligible Asset Categories) dieses Rahmenwerkes verwendet werden (Produkte für eine zirkuläre Wirtschaft, Produktionstechnologien und -prozesse und/oder zertifizierte öko-effiziente Produkte, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung).
Diese Transaktion betont Clariants führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit und steht für den Fortschritt bei der Umsetzung der Roadmap 2030, um ihre wissenschaftsbasierten Klimaziele zu erreichen. Die Finanzierung und/oder Refinanzierung von geeigneten Vermögenswerten mit Erlösen des Green Bonds werden zur Erreichung unserer ambitionierten Ziele beitragen. Zwischen 2019 und 2030 will Clariant ihre Scope-1&2-Treibhausgasemissionen absolut um 40 % und ihre Scope-3-Treibhausgasemissionen von gekauften Gütern und Dienstleistungen absolut um 14 % reduzieren. Diese wissenschaftsbasierten Ziele werden durch Zielvorgaben für die Verringerung der Intensität der wichtigsten Umweltparameter in ihren Betrieben ergänzt.
ISS ESG, eine führende Agentur für ESG-Daten und -Ratings, bestätigte mit einer Externen Verifizierung (Second Party Opinion) die Ausrichtung des Green-Financing-Rahmenwerkes von Clariant nach den Green-Bond-Prinzipien und Green-Loan-Prinzipien sowie die Nachhaltigkeitsqualität der Förderkriterien. S&P Global Ratings hat den Green Bond von Clariant mit BBB- gerated.
Team von Walder Wyss
Das Team von Walder Wyss wurde von David Borer (Partner, Capital Markets) geleitet und umfasste Ramona Wyss (Partner, Capital Markets), Maurus Winzap (Partner, Tax), Christian A. Schmid (Associate, Capital Markets) und Maximilian Hochreiter (Trainee, Capital Markets).
