Homburger hat PureGym bei der Emission einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 380 Mio. EUR und 475 Mio. GBP mit Fälligkeit 2028 sowie einer neuen Kreditfazilität in Höhe von 175,5 Mio. GBP beraten. PureGym ist ein führender europäischer Fitnessstudiobetreiber mit 1,9 Mio. Mitgliedern an rund 550 Standorten in seinen Schlüsselmärkten (Vereinigtes Königreich, Dänemark und Schweiz).

Am 18. August 2023 erhielt die Alchemy US Holdco 1, LLC als Kreditnehmerin eine zusätzliche USD-Kreditlinie im Rahmen ihrer bestehenden Kreditvereinbarung mit Wilmington Trust, National Association als Verwaltungs- und Besicherungsstelle, die u.a. von der Alchemy Transatlantic-S GmbH garantiert wird. Homburger hat die Alchemy Gruppe in allen Aspekten der Transaktion nach Schweizer Recht beraten.

Homburger hat die ARYZTA AG in ihrer Eigenschaft als Kreditnehmerin im Zusammenhang mit ihren CHF 71.8 Mio. und EUR 60 Mio. vorrangigen Kreditfazilitäten beraten, die von der Coöperatieve Rabobank U.A. koordiniert wurden. Homburger hat die ARYZTA AG in Bezug auf alle schweizerischen rechtlichen Aspekte der Finanzierungstransaktion beraten.

Am 5. September 2023 emittierte die Neumann Gruppe USA Senior Notes der Serie A mit Fälligkeit 2028 und Floating Rate Senior Notes der Serie B mit Fälligkeit 2028. Die Anleihen wurden von der Neumann Gruppe USA, Inc. begeben und werden u.a. von der Schweizer Konzerngesellschaft Bernhard Rothfos Intercafé AG garantiert. Homburger hat die Neumann Gruppe bei der Transaktion in allen Aspekten des Schweizer Rechts beraten.

Matterhorn Telecom S.A. (das „Unternehmen”), die Muttergesellschaft von Salt, informierte über die erfolgreiche Platzierung von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 in Höhe von CHF 100 Millionen (die „Anleihen”) an. Der Preis für die Anleihen wurde mit 100% ihres Gesamtnennbetrags festgelegt, und der Coupon beträgt 5.250% pro Jahr (das „Angebot”). Goldman Sachs International fungierte als Global Coordinator und Sole Bookrunner und wurde von Homburger beraten.

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für Vamorolone in Nordamerika (NA) mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CPRX), einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Vermarktung neuartiger Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten konzentriert, unterzeichnet hat. Homburger AG hat Santhera bei der Transaktion in gesellschafts-, kapitalmarkt- und steuerrechtlicher Hinsicht beraten.

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) wurden insgesamt Bezugsrechte für 7'072'610 neue Aktien ausgeübt, was 99.85% der angebotenen Namenaktien entspricht. 10'723 neue Namenaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung der Bezugsrechte erfolgte, wurden am Markt veräussert. Die LUKB hat durch Ausgabe der neuen Namenaktien zu einem Bezugspreis von je 69.00 Franken einen Bruttoerlös von insgesamt 488.75 Millionen Franken erzielt. Homburger AG hat die Luzerner Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank im Rahmen der Transaktion beraten.

Homburger hat die Swarovski International Holding AG im Zusammenhang mit der Verlängerung ihrer revolvierenden Kreditfazilität beraten, die unter anderem von UBS Switzerland AG und Credit Suisse (Switzerland) Ltd. arrangiert wurde.

Siegfried (SIX: SFZN), ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) für die Pharmaindustrie mit Hauptsitz in Zofingen (Schweiz), erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an DiNAMIQS, einem Schweizer Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren für Zell- und Gentherapien spezialisiert hat. Siegfried wird die Entwicklungsplattform von DiNAMIQS durch den Bau einer hochmodernen GMP-konformen Produktionsanlage mit flexiblen Kapazitäten von bis zu 500 Litern in den kommerziellen Massstab bringen. Wie der derzeitige Betrieb von DiNAMIQS wird auch die neue Anlage im Bio-Technopark in Zürich-Schlieren angesiedelt sein und voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden. Homburger beriet Siegfried bei dieser Akquisition.