Niederer Kraft Frey hat PolyPeptide bei der Aufnahme einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 111 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren beraten, wobei Credit Suisse, Danske Bank und Zürcher Kantonalbank als Mandated Lead Arrangers fungierten. Die RCF beinhaltet eine ungebundene Aufstockungsoption in Höhe von 40 Mio. EUR und wird ergänzt durch die Verlängerung der bestehenden Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. CHF, die von der Draupnir Holding B.V., dem Mehrheitsaktionär von PolyPeptide, gewährt wurde. Die RCF ermöglicht PolyPeptide die Refinanzierung der bestehenden Bankverbindlichkeiten sowie die Finanzierung des Betriebskapitals und des Investitionsbedarfs zur Unterstützung des geplanten Geschäftswachstums.

Niederer Kraft Frey hat INEOS als Schweizer Rechtsberater bei der Akquisition eines bedeutenden Betonzusatzmittelgeschäfts von Sika beraten.

Am 29. September 2022 ist der Sportwagenhersteller Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG (Porsche) mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 78 Milliarden Euro erfolgreich in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Das Angebot kostete 82,50 Euro je angebotener Vorzugsaktie, woraus sich für Volkswagen ein Angebotserlös von rund 9,4 Milliarden Euro ergibt. Niederer Kraft Frey war dabei der Swiss Consel von Porsche.

Die Stadtcasino Baden AG erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 81% am Casinò Locarno. Mit dieser Akquisition weitet die Stadtcasino Baden Gruppe ihre Präsenz auf den italienischsprachigen Teil der Schweiz aus und übernimmt ab Oktober 2022 die Leitung des Casinò Locarno. Niederer Kraft Frey beriet die Stadtcasino Baden Gruppe bei dieser Transaktion.

Niederer Kraft Frey hat die Kernkraftwerk Leibstadt AG bei der Platzierung einer Anleihe über CHF 200 Mio. (CHF 175 Mio. plus CHF 25 Mio. Aufstockung) mit einer Laufzeit von 5 Jahren beraten. Der Nettoerlös wird für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke verwendet. Die Anleihe stiess auf grosses Interesse und bestätigte das Vertrauen des Schweizer Kapitalmarkts in die Substanz und Bonität der Kernkraftwerke Leibstadt.

Niederer Kraft Frey hat CoinShares, eine Investmentgesellschaft für digitale Vermögenswerte mit einem verwalteten Vermögen von über USD 3,5 Milliarden, bei der Notierung des physisch besicherten Exchange Traded Product (ETP) Polkadot von CoinShares an der SIX Swiss Exchange beraten. Das Cross-Listing von CoinShares physisch besichertem Polkadot (Ticker: CDOT) zeigt das Engagement von CoinShares, europäischen Anlegern den Zugang zu den Märkten für digitale Vermögenswerte über regulierte Wege zu ermöglichen.

Niederer Kraft Frey hat die Axpo Holding bei der Platzierung einer Anleihe im Umfang von 500 Mio. CHF beraten. Die Anleihe wird in zwei Tranchen begeben und ist die erste Nachhaltigkeitsanleihe eines Schweizer Versorgungsunternehmens. Joris Gröflin, CFO der Axpo Gruppe, bemerkt zur erfolgreichen Emission: «Diese mit einem Nachhaltigkeitsziel verbundene Anleihe unterstreicht unser Engagement für das Thema Nachhaltigkeit ganz generell, aber auch in der Finanzierung des Unternehmens.»

Niederer Kraft Frey hat Andrea Giger und Philip Spoerlé per 1. Januar 2022 zu Partnern ernannt. Managing Partner Patrick Peyer bemerkt hierzu: «Im Namen der ganzen Kanzlei gratuliere ich Andrea und Philip zu ihrer Ernennung und heisse sie im Partnerkreis herzlich willkommen.» Herzliche Gratulation zur Partnerschaft!

Die Dec Group, der weltweit führende Anbieter von Containment-Pulver-Handling-Systemen, hat den Geschäftsbereich Extract Technology von der US-amerikanischen Wabash National Corporation, einem an der New Yorker Börse notierten Unternehmen (NYSE: WNC), übernommen. Extract Technology ist ein führender Anbieter von Containment- und aseptischen Systemen für die Pharma-, Biotech-, Nuklear- und Chemiemärkte. Baker McKenzie hat die UBS Switzerland AG und die Banque Cantonale Vaudoise als Mandated Lead Arranger in allen Aspekten des schweizerischen, englischen, US-amerikanischen und polnischen Rechts im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition des Unternehmens Extract Technology beraten.