ABB E-mobility, ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit den vier Minderheitsaktionären BeyondNetZero, General Atlantic, Just Climate, und Porsche Automobil Holding SE über die Aufnahme von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 325 Millionen Schweizer Franken bekannt. Im Gegenzug erhalten die Investoren Anteile von insgesamt etwa 12 Prozent am Unternehmen. Diese Transaktion ist der zweite und letzte Teil der Pre-IPO-Privatplatzierung von ABB E-mobility von neu ausgegebenen Aktien und wird voraussichtlich Anfang Februar 2023 abgeschlossen. Lenz & Staehelin berät ABB und ABB E-mobility bei dieser Transaktion. Walder Wyss berät Porsche Automobil SE bei ihrem Aktienerwerb.

UBS AG hat am 3. November 2022 ihre erste vorrangige unbesicherte digitale Anleihe begeben, eine auf 375 Millionen Schweizer Franken lautende Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem 2.33% Coupon (ISIN: CH1228837865). Die digitale Anleihe hat die gleiche Effektenstruktur, den gleichen rechtlichen Status und das gleiche Rating wie eine traditionelle nicht nachrangige unbesicherte Anleihe von UBS AG. Sie ist jedoch die erste digitale Anleihe eines Bankinstituts weltweit, die an einer regulierten digitalen Börse kotiert, gehandelt und abgewickelt wird. Lenz & Staehelin hat die Manager bei dieser Transaktion beraten.

Am 27. Oktober 2022 gab die Saudi National Bank (SNB) bekannt, dass sie sich verpflichtet hat, an der von der Credit Suisse Group AG (Credit Suisse) angekündigten Kapitalerhöhung teilzunehmen, um das zukünftige Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung beabsichtigt die Saudi National Bank auch, bestimmte strategische Partnerschaften mit der Credit Suisse in komplementären Regionen und Geschäftsbereichen zu prüfen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat sich die Saudi National Bank verpflichtet, bis zu CHF 1,5 Milliarden in die Credit Suisse zu investieren, um eine Beteiligung von bis zu 9,9% zu erreichen. Lenz & Staehelin berät die Saudi National Bank bei dieser Transaktion.

SKAN Group AG, ein Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Iso­la­tor­sys­te­men für asep­ti­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se in der (bio-)pharmazeutischen Indus­trie, hat ihre Akti­en erfolg­reich an der SIX Swiss Exchan­ge kotiert. Gleich­zei­tig mit dem IPO hat SKAN Group AG (ehe­mals BV Hol­ding AG) eine Qua­si-Fusi­on voll­zo­gen und ihre Akti­en wur­den von der BX Swiss deko­tiert. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men belief sich auf rund CHF 243 Mil­lio­nen im Basis­an­ge­bot und auf CHF 270 Mil­lio­nen bei voll­stän­di­ger Aus­übung der Mehrzuteilungsoption. Lenz & Staehelin beriet die Skan Gruppe als Emittentenvertreter. Advestra hat die Credit Suisse und Berenberg rechtlich beraten.

FINMA erteilt der FINcontrol Suisse AG mit Sitz in Zug per 29. September 2020 die Bewilligung als Aufsichtsorganisation. Sie bewilligt damit die vierte Aufsichtsorganisation gemäss FINIG und FIDLEG. Im Verwaltungsrat sitzt u.a. Lenz & Staehelin Partner Dr. Patrick Schleiffer.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Liberty Global plc. ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktie der Sunrise Communications Group unterbreitet und der Verwaltungsrat der Zielgesellschaft einstimmig die Annahme empfohlen. Sunrise wird bei diesem Mega-Deal in der Telekommunikationsbranche durch Lenz & Staehelin beraten.

Lenz & Staehelin beriet SoftwareONE beim IPO an der SIX Swiss Exchange.