Nach der Abspaltung von Novartis am 4. Oktober 2023 platzierte Sandoz, ein weltweit führendes Unternehmen im Generika- und Biosimilars-Markt mit einem der breitesten Portfolios der Branche, erfolgreich vorrangige garantierte Anleihen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. in drei Tranchen mit Laufzeiten von 3 ½, 6 ½ und 10 Jahren (EUR-Tranchen) sowie vorrangige Anleihen in Höhe von CHF 750 Mio. in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 8 Jahren (CHF-Tranchen). Die EUR-Tranchen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben und von der Sandoz Group AG garantiert, während die CHF-Tranchen von der Sandoz Group AG begeben wurden. Die Erlöse werden für die Rückzahlung eines Überbrückungskredits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. BNP Paribas, J.P. Morgan und Mizuho fungierten als Joint Active Bookrunners für die EUR-Tranchen und BNP Paribas und UBS als Joint Lead Managers für die CHF-Tranchen. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater für Sandoz.
Die Novartis AG hat gestern die Abspaltung des Generika- und Biosimilars-Geschäfts von Sandoz vollzogen und die Sandoz Group AG als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen gegründet. Die Sandoz-Aktien wurden erfolgreich an der SIX Swiss Exchange AG kotiert. Die Sandoz-Aktien sind im Swiss Performance Index (SPI®) und im Swiss Leader Index (SLI®) enthalten und werden ab dem 5. Oktober 2023 in den SMI Mid Index (SMIM®) aufgenommen. Bär & Karrer hat Novartis und Sandoz als Schweizer Rechts- und Steuerberater bei der Planung und Umsetzung dieser Transaktion beraten, einschliesslich der Corporate-Governance-Einrichtung von Sandoz.
Am 22. August 2023 gab Novartis (SIX: NOVN) bekannt, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Immobilien und bestimmte infrastrukturbezogene Vermögenswerte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Life Science Park Rheintal in Stein, Kanton Aargau, Schweiz, an den Industrieparkbetreiber GETEC zu übertragen. Derzeit arbeiten im Life Science Park Rhine Valley fast 2’000 Mitarbeiter in Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Homburger berät Novartis an der Seite von Freshfields Bruckhaus Deringer in Bezug auf das Schweizer Recht und die steuerlichen Aspekte der Transaktion.
Roman Huber wechselt von der Credit Suisse, wo er Head Compliance Investigations Switzerland war, als Counsel zu Kellerhals Carrard. Weitere seiner beruflichen Stationen waren die FINMA, LALIVE, Bär & Karrer sowie Novartis. Wir wünschen Roman Huber einen guten Start!
Heute gab der Verwaltungsrat von Novartis bekannt, dass er Daniel Hochstrasser, Partner und Präsident des Verwaltungsrats von Bär & Karrer, zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt. Wie seit einiger Zeit geplant wird Daniel Hochstrasser Ende 2022 nach 29 Jahren in der Kanzlei, davon zehn Jahre als Senior Partner, aus der Partnerschaft von Bär & Karrer ausscheiden. Herzliche Gratulation zu dieser hochkarätigen VR-Nomination!
Homburger hat erfolgreich die Deferasirox Patente von Novartis vor dem Bundespatentgericht durchgesetzt, wie die Kanzlei heute mitteilt. Am 15. Dezember 2021 gewährte das Bundespatentgericht eine vorsorgliche Massnahme, welches es der Mepha Pharma AG verbiedet, ein Generikum des Novartis Medikaments Jadenu® in der Schweiz zu vermarkten.
Roche und Novartis haben am 3. November 2021 angekündigt, dass sie sich auf einen Rückkauf von 53.3 Millionen von Novartis gehaltenen Roche-Aktien geeinigt haben. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf ca. CHF 19 Milliarden. Der Preis pro Aktie beträgt CHF 356.9341. Er entspricht damit dem mit dem Handelsvolumen gewichteten Durchschnittskurs des Roche Genussscheins der letzten 20 Handelstage bis und mit dem 2. November 2021. Der geplante Rückkauf der Aktien wurde vom Verwaltungsrat von Roche genehmigt und wird von Roche mit Fremdmitteln finanziert. Als Ergebnis der Transaktion findet eine Gewinnverdichtung für alle Aktionäre und Genussschein-Inhaber von Roche statt. Bär & Karrer berät Novartis, Homburger Roche und Lenz & Staehelin den Roche-Familienpool bei dieser Transaktion. Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche bemerkt hierzu: „Ich bin überzeugt, dass diese geplante Transaktion aus strategischer und ökonomischer Sicht im besten Interesse von Roche und unserer Anteilsinhaber ist.“
Novartis gab bekannt, dass Shannon Thyme Klinger, Chief Legal Officer, beschlossen hat, von Novartis zurückzutreten und in die USA zurückzukehren, um eine leitende Funktion in einem Biotechnologieunternehmen zu übernehmen. Shannon Thyme Klinger wird mit Wirkung zum 15. März 2021 aus der Geschäftsleitung von Novartis (ECN) ausscheiden. Thomas N. Kendris, derzeit Global Head Litigation und US Country President, wird zum Chief Legal Officer ad interim ernannt und in dieser Funktion dem ECN angehören. Der Executive-Search-Prozess für den neuen Chief Legal Officer wurde bereits gestartet. Wir sind gespannt, ob sich auch Partnerinnen und Partner von Schweizer Wirtschaftskanzleien an den Job wagen werden.
Am 28. Oktober 2020 gaben Molecular Partners AG (SIX: MOLN) (Molecular Partners), ein Biotech-Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet und eine neue Klasse massgeschneiderter Proteinwirkstoffe entwickelt, die als DARPin®-Therapeutika bekannt sind, und Novartis AG (SIX: NOVN) (Novartis) bekannt, dass sie eine Options- und Lizenzvereinbarung abgeschlossen haben, die eine Zusammenarbeit zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Anti-COVID-19 DARPin®-Programms von Molecular Partners vorsieht. Im Rahmen der Vereinbarung wird Novartis eine Option zur Einlizenzierung bestimmter Arzneimittelkandidaten gewährt und erklärt sich bereit, eine Vorauszahlung von CHF 20 Mio. in bar zu leisten. Homburger AG, unter der Leitung von Partner Dieter Gericke, fungierte bei dieser Transaktion als Rechtsberater von Molecular Partners.
Syngenta Crop Protection AG, ein weltweit führendes Unternehmen für den Pflanzenschutz, erwarb eine Produktionsanlage, welche sich im GETEC PARK.SWISS der Novartis Pharma Schweizerhalle AG befindet. Bär & Karrer beriet Syngenta bei dieser für das Unternehmen wegweisenden Transaktion.
Das Team von Bär & Karrer bestand aus Thomas U. Reutter, Roland Truffer, Alexander von Jeinsen und Annette Weber (alle Capital Markets und Financing) sowie Susanne Schreiber und Kerim Tbaishat (beide Tax).
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