Barry Callebaut hat zum ersten Mal die Schweizer Märkte erschlossen und erfolgreich zwei Tranchen von CHF-Anleihen im Gesamtbetrag von CHF 600 Mio. emittiert. Die erste Tranche beläuft sich auf CHF 225 Mio., hat einen Coupon von 1.95% und wird 2028 fällig. Der Gesamtbetrag der zweiten Tranche beläuft sich auf CHF 375 Mio., hat einen Coupon von 2,3% und wird 2032 fällig. UBS AG, BNP Paribas (Suisse) SA und die Zürcher Kantonalbank fungierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager. Advestra fungierte als Rechtsberater von Barry Callebaut.

Nach der Abspaltung von Novartis am 4. Oktober 2023 platzierte Sandoz, ein weltweit führendes Unternehmen im Generika- und Biosimilars-Markt mit einem der breitesten Portfolios der Branche, erfolgreich vorrangige garantierte Anleihen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. in drei Tranchen mit Laufzeiten von 3 ½, 6 ½ und 10 Jahren (EUR-Tranchen) sowie vorrangige Anleihen in Höhe von CHF 750 Mio. in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 8 Jahren (CHF-Tranchen). Die EUR-Tranchen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben und von der Sandoz Group AG garantiert, während die CHF-Tranchen von der Sandoz Group AG begeben wurden. Die Erlöse werden für die Rückzahlung eines Überbrückungskredits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. BNP Paribas, J.P. Morgan und Mizuho fungierten als Joint Active Bookrunners für die EUR-Tranchen und BNP Paribas und UBS als Joint Lead Managers für die CHF-Tranchen. Advestra fungierte als Schweizer Rechtsberater für Sandoz.