Baker McKenzie hat einen von Highbridge Capital Management, LLC ("Highbridge") verwalteten Investmentfonds bei einer Finanzierungstransaktion für Invacare Corporation (NYSE:IVC) ("Invacare") beraten.

Baker McKenzie Schweiz — zusammen mit Anwälten aus dem Londoner und Amsterdamer Büro — hat die Zur Rose Group AG ("Zur Rose" oder die "Gesellschaft") bei der Platzierung von Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 und einer Kapitalerhöhung durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren beraten.

Die KSA Gruppe hat einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum neuen Green Building "Dreiklang", dem neuen ökologischen Bauprojekt der KSA, gemacht. Mit der Emission ihrer ersten grünen Anleihe konnte die KSA Gruppe CHF 120 Millionen am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Emission, die unter der Federführung von UBS und mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank als Co-Administratorin entwickelt wurde, richtet sich in erster Linie an Investoren, die ihr Geld in grüne Projekte wie das neue grüne Spital "Dreiklang" investieren wollen. Baker McKenzie berät das Kantonsspital Aarau (KSA) bei allen rechtlichen Aspekten dieser Finanzierung.

Diese Woche wurden erstmals Aktien der Klasse A sowie Warrants der VT5 Acquisition Company AG bei SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kotierung stellt den ersten Börsengang einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) in der Schweiz dar. Verwaltungsratspräsident des SPACs ist Heinz Kundert. Baker McKenzie beriet die VT5 Acquisition Company AG bei der Strukturierung und dem IPO, Niederer Kraft Frey beriet die EFG Bank AG (Co-Manager und Escrow Agent), und Advestra beriet UBS AG und Credit Suisse AG als Join Global Coordinators bei dieser Transaktion.

Nice & Green, ein unabhängiger, in der Schweiz ansässiger Anbieter von innovativen alternativen Finanzierungslösungen für kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Nyon, Schweiz, hat eine Minderheits-Wachstumsinvestition durch die Artemis Group, die dem Schweizer Unternehmer Michael Pieper gehört, bekannt gegeben. Homburger hat Nice & Green und die Gründungsaktionäre bei der Transaktion und Baker McKenzie die Artemis Group. Marc Cattelani, Geründer und CEO von Nice & Green bemerkte zur Transaktion: «Wir freuen uns sehr, Artemis als Investor und strategischen Partner von Nice & Green gewinnen zu können.»

Banker McKenzie beriet die Zur Rose Group AG bei der Ausgabe von einer festverzinslichen Obligationenanleihe im Wert von CHF 180 Mio. Das Team von Baker McKenzie wurde von Partner Matthias Courvoisier (Capital Markets) geleitet. An der Transaktion wirkten auch Philip Spoerle (Capital Markets), Yves Mauchle (Capital Markets), Beau Visser (Capital Markets) und Andrea B. Bolliger (Tax) mit.